2018/5/10

先鋒觀點

美國昨日宣布退出伊朗核協議後,能源股大漲,連帶提振美國三大指數走升;道瓊漲超150點,標普、納指漲近1%;美元上漲,盤中一度觸及去年12月以來的高位,10年期美債殖利率上漲,重新站上3%;伊朗是 OPEC 第三大產油國,全球第五大產油國,川普宣布退出伊核協議、恢復對伊制裁的決定引發市場對於全球原油供應的擔憂, 瑞銀首席投資官Mark Haefele昨日向CNBC表示:「美國退出伊朗核協議並制裁伊朗的決定,可能使全球原油供應變得緊張,從而推升油價。」此外,現已漸步入原油夏季需求旺季,加上2018年OPEC延續減產可望抵銷美國原油增產,預期原油價格有撐。


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期5/75/85/95/105/11
休市國家英國,韓國 俄羅斯 印尼、馬來西亞馬來西亞

重點關注

  1. [美國] 美國國務卿蓬佩奧稱,他在北韓與金正恩進行了富有成果的會談,並透露川普與金正恩的會晤可能會超過一天。另據朝中社報道,金正恩贊賞會談取得令人滿意的結果; 北韓周三釋放三名美國人質。白宮發言人稱,此舉是北韓的「善意表示」;WTI油價自2014年以來首次升破71美元,因美國原油庫存上周意外減少,同時華盛頓要求買家限制採購伊朗原油; 高盛:美國退出伊朗核協議之後油價預測存在上行風險,布倫特油價在北半球夏季可能超過82.50美元/桶的目標;美國財政部發行250億美元10年期國債的中標殖利率為2.995%,險些自2014年初以來首次達到3%;美國4月份生產者價格環比上漲0.1%,漲幅低於預期,因食品價格創2016年以來最大跌幅。
  2. [歐洲] 歐盟力圖挽救伊朗核協議。德國總理梅克爾表示,德國仍將致力於伊朗核協議,力求確保伊朗履行義務。另據法國總統辦公室聲明,法國堅持伊朗核協議的各方面條款;歐洲央行管委Philip Lane表示,在經歷了2017年的強勁成長之後,某種程度的放緩是不可避免的,現在斷言這種轉變的本質還為時尚早;義大利總統確認五星運動和北方聯盟進行談判。貝盧斯科尼辦公室發表聲明稱,貝盧斯科尼對五星運動和北方聯盟聯合組閣持開放態度。
  3. [亞太] 印尼央行行長表示,正在準備通過調整基準利率等貨幣政策,恢復該國外匯和債券市場的穩定; 92歲高齡的馬來西亞前總理馬哈蒂爾·穆罕默德領導的反對黨聯盟在國會選舉中贏得多數;中國今天將公佈4月份通膨數據。根據彭博調查所得預估中值,工業生產者出廠價格料同比上漲3.4%,高於3月份漲幅3.1%,居民消費價格漲幅料從3月份的2.1%放緩至1.9%;彭博經濟學家:CPI低於3%的官方目標意味著中國央行幾無加息壓力,不過去槓桿和維持匯率穩定的要求意味著其仍需要繼續引導貨幣市場利率小幅走高;中國總理李克強呼籲中日韓共同維護自由貿易,中國願與日韓一道,加快中日韓自貿協定談判進程;摩根士丹利:MSCI新興市場指數即將納入中國A股,是在岸市場登上全球舞台的第一步,但短期內不太可能吸引很多境外資金流入。

市場表現

  1. 美國股市:美股收高,能源股隨油價上漲,美國原油庫存上周意外下降; 標普500指數上漲1%,報2,697.79點; 道瓊工業平均指數上漲0.8%,報24,542.54點; 那斯達克綜合指數上漲1%,報7,339.905點。
  2. 美國債市:國債普遍下跌,殖利率曲線趨陡,10年期國債殖利率升破3%; 2年期國債殖利率上漲2.1個基點,報2.53%; 5年期國債殖利率上漲2.6個基點,報2.8398%; 10年期國債殖利率上漲2.8個基點,報3.0042%; 30年期國債殖利率上漲3.2個基點,報3.1618%。
  3. 歐洲股債:義大利國債下跌,受國內政局影響;德國國債走穩; 斯托克歐洲600指數上漲0.6%,報392.44點; 英國富時100指數上漲1.3%,報7,662.52點; 法國CAC 40指數上漲0.2%,報5,534.63點; 德國DAX指數上漲0.2%,報12,943.06點; 英國10年期國債殖利率上漲1.3個基點,報1.457%; 德國10年期國債殖利率下跌0.3個基點,報0.559%; 法國10年期國債殖利率下跌1個基點,報0.796%; 義大利10年期國債殖利率上漲1.6個基點,報1.882%。

商品匯市

  1. 外匯市場:加元大漲,受到油價走高提振;避險貨幣需求減弱; 彭博美元即期匯率指數上漲0.06%; 歐元/美元下跌0.11%,報1.1851美元; 美元/日圓上漲0.56%,報109.74日圓; 英鎊/美元基本持平,報1.3547美元; 澳元/美元上漲0.11%,報0.7463美元; 美元/加元下跌0.74%,報1.2854加元; 歐元/英鎊下跌0.13%,報0.87475英鎊; 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3646元,較上日紐約尾盤基本持平; 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.3688元,較上日夜盤結束時基本持平; 據台北外匯,美元/台幣上漲0.49%,報29.928元台幣。
  2. 能源:WTI油價2014年以來首次升破71美元,美國原油庫存上周意外少,同時華盛頓要求買家限制採購伊朗原油; NYMEX西德州中質原油期貨上漲3%,報71.14美元/桶; ICE布倫特原油期貨上漲3.2%,報77.21美元/桶。
  3. 金屬:金價下跌,對地緣政治動盪反應冷漠;銅價三個交易日以來首次上漲,因油價上漲、美元漲勢止步; COMEX期金下跌0.1%,報1,313美元/盎司; COMEX期銀上漲0.4%,報16.539美元/盎司。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 05月09日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 智利 5,664.20 19.38 0.34 -0.54 1.04 2.07 5.00 17.38 1.79
巴西 84,265.49 1,309.44 1.58 -0.33 -0.29 4.16 16.77 25.12 10.29
墨西哥 46,294.43 -425.08 -0.91 -3.17 -4.21 -3.15 -3.61 -7.28 -6.20
羅素二千指數 1,596.05 9.66 0.61 2.65 3.41 8.00 8.19 14.04 3.94
費城半導體指數 1,336.69 18.66 1.42 6.13 1.68 6.44 2.58 28.66 6.67
那斯達克指數 7,339.91 73.00 1.00 3.37 3.46 6.77 8.72 19.75 6.32
史坦普五百指數 2,697.79 25.87 0.97 2.36 1.54 2.99 4.47 12.43 0.90
道瓊工業指數 24,542.54 182.33 0.75 2.58 0.55 1.45 4.78 17.19 -0.71
VIX波動率 13.42 -1.29 -8.77 -15.97 -34.44 -53.82 18.87 31.44 21.56
AMEX金蟲指數 180.27 -0.91 -0.50 -0.18 1.73 3.28 -3.62 -5.05 -6.26
NBI生技指數 3,264.44 45.67 1.42 1.13 -1.86 -1.84 -0.19 6.82 -2.75

亞洲股票 新加坡 3,548.54 5.37 0.15 -1.85 2.37 5.07 3.76 9.19 4.28
澳洲 6,108.02 16.14 0.26 0.62 4.77 5.11 1.77 4.44 1.17
東證二部指數 7,123.36 -39.18 -0.55 0.70 0.45 -0.36 5.08 21.50 -2.10
日經225指數 22,408.88 -99.81 -0.44 -0.44 2.82 4.80 -1.20 12.61 -1.56
馬來西亞 0.00 0.00 0.00 -0.30 -0.78 1.47 5.98 4.53 2.77
泰國 1,756.90 -3.35 -0.19 -1.91 -0.23 -1.65 4.00 12.60 0.18
越南 1,056.97 -3.48 -0.33 2.71 -11.78 5.28 21.74 45.93 7.39
印尼 5,907.94 133.22 2.31 -1.73 -6.61 -9.19 -1.89 4.51 -7.04
印度孟買指數 35,319.35 103.03 0.29 0.41 4.25 3.86 6.02 16.77 3.71
南韓綜合指數 2,443.98 -5.83 -0.24 -1.93 0.27 3.96 -3.37 8.24 -0.41
台灣加權指數 10,703.35 11.97 0.11 0.80 -2.05 3.20 -0.27 7.37 0.57
恆生國企 12,185.44 40.65 0.33 -0.07 -1.12 2.38 3.74 19.14 4.07
上海證交所綜合指數 3,159.15 -2.35 -0.07 2.53 -0.98 0.94 -7.97 3.48 -4.48

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,943.06 30.85 0.24 1.10 4.40 6.90 -1.40 1.45 0.20
英國金融時報100指數 7,662.52 96.77 1.28 1.89 5.45 8.04 3.09 3.75 -0.33
法國巴黎券商公會40指數 5,534.63 12.70 0.23 0.10 4.28 8.97 2.86 2.48 4.18
杜拜 2,889.70 -59.14 -2.01 -3.77 -6.48 -13.11 -16.24 -14.89 -14.25
南非 51,279.36 276.78 0.54 -0.53 2.48 4.04 -4.02 7.65 -2.39
埃及 1,672.15 -31.94 -1.87 -3.63 -0.77 13.21 23.31 42.02 16.37
土耳其 100,780.60 1,416.81 1.43 -3.77 -8.97 -11.28 -7.50 4.77 -12.62
波蘭 59,691.85 822.85 1.40 -0.40 -0.28 -3.65 -5.87 -3.47 -6.36
義大利富時MIB指數 24,266.56 124.02 0.51 0.00 4.72 9.47 7.56 12.59 11.04
瑞士SPI指數 10,694.64 42.57 0.40 1.41 4.21 6.87 2.02 3.62 -0.53

M
S
C
I
指數
MSCI新興市場指數 1,143.76 1.10 0.10 0.52 -2.69 0.08 1.35 14.94 -1.27
MSCI歐洲指數 484.25 3.27 0.68 1.22 -0.47 2.70 2.30 7.76 -0.73