土俄貨幣重挫 | 先鋒基金交易平台
2018/8/10

先鋒觀點

美國對土耳其和俄羅斯強硬的外交政策,引發兩國貨幣重挫,土耳其里拉創紀錄新低,俄羅斯盧布跌至2016年以來最低。川普對於俄羅斯態度舉棋不定,加上還牽涉其女婿的醜聞,但採取實際行動可能性較低,以今年4月為例,川普也只是口頭上警告俄羅斯,並沒有採取實際行動,雖然目前俄羅斯股市雖然波動雖大,但股市趨勢仍未跌破,既有俄羅斯的投資人可以靜待市場情緒反應過後再決定資產的處置,穩健型投資人建議佈局美國股市,稅改增加獲利可望持續至年底消費旺季,積極型投資人可以逢低佈局經濟基本面較佳的新興市場。


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期8/68/78/88/98/10
休市國家澳洲,加拿大南非,新加坡

重點關注

  1. [美國] 知情人士透露,特斯拉因為馬斯克的私有化聲明面臨SEC廣泛審查,這增加了馬斯克面臨的壓力。CNBC報道,特斯拉董事會計畫下周就私有化問題與財務顧問會面,並可能要求董事長馬斯克在他們進行評估時自我回避。美國財政部周四進行的有史以來最大一筆30年期國債發行獲得市場積極響應,中標殖利率3.09%,發行規模180億美元,投標倍數為2.27,略低於前四次國債再融資招標的平均水平。美國7月生產者價格指數(PPI)環比持平,因服務成本年內首次下降;預估為上漲0.2%。美國消費者信心升至17年新高,民眾對經濟和個人財務狀況更加樂觀。美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000至21.3萬,預估為22萬。
  2. [歐洲] 英國央行官員McCafferty表示,央行需要更多加息,因薪資增幅可能達到4%。義大利債券期貨未平倉合約數量自7月以來首次減少,可能表明交易員的空頭頭寸已經減少。
  3. [亞太] 土耳其里拉跌至歷史最低水平,土耳其政府阻止市場崩潰的計畫未能抵消投資者對美土關係惡化和通膨失控的擔心。俄羅斯威脅要對美國宣布的新一輪制裁實施報復,盧布一度跌至2016年以來最低水平。日本二季度GDP環比折合年率成長1.9%;預估為成長1.4%。中國央行最快今日公佈7月份信貸數據,社融增量料達1.1萬億元人民幣,略低於6月的1.18萬億元。新增人民幣貸款料為1.25萬億元,低於前月的1.84萬億元。彭博分析稱,過去幾個月監管機構已鼓勵銀行增加放款,並放寬了影子銀行貸款監管,這表明7月信貸將強於往常。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數兩連跌,工業股和金融股承壓,投資者評估中美貿易戰進一步升級以及美國對俄羅斯新的制裁措施。標普500指數下降0.1%,報2,853.58點。 道瓊工業平均指數下降0.3%,報25,509.23點。 那斯達克綜合指數持平,報7,891.782點。
  2. 美國債市:因美國PPI數據弱於預期,美國國債周五早盤即攀升,在30年期國債發行後,國債維持漲勢至收盤。2年期國債殖利率下降2.25個基點,報2.6452%。5年期國債殖利率下降2.37個基點,報2.8075%。10年期國債殖利率下降3.42個基點,報2.9258%。30年期國債殖利率下降3.86個基點,報3.0717%。
  3. 歐洲股債:在美國PPI數據未達到預期後,德國國債擴大漲幅,英國國債跟隨上漲;義大利國債又經歷一個波動交易日。斯托克歐洲600指數持平,報390.05點。英國富時100指數下降0.4%,報7,741.77點。 法國CAC 40指數持平,報5,502.25點。 德國DAX指數上漲0.3%,報12,676.11點。英國10年期國債殖利率下降1.7個基點,報1.296%。德國10年期國債殖利率下降2.3個基點,報0.375%。法國10年期國債殖利率下降1.8個基點,報0.712%。義大利10年期國債殖利率下降1.6個基點,報2.898%。

亞太股市:

  1. 外匯市場:美元升至7月20日以來新高,新興市場承壓提振避險貨幣。彭博美元即期匯率指數創本月最大漲幅。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.5%, 報1,183.1。歐元/美元下降0.71%,報1.1527美元。美元/日圓上漲0.09%,報111.08日圓。英鎊/美元下降0.45%,報1.2824美元。澳元/美元下降0.78%,報0.7373美元。歐元/英鎊下降0.27%,報0.8988英鎊。 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.3%,報6.8460元。美元/在岸人民幣夜盤下降0.2%,報6.8180元。據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%,報30.6260元台幣。
  2. 能源:油價跌至七周最低位,市場對中美貿易戰恐削弱全球能源需求的擔憂蓋過了對伊朗石油出口命運的擔心。NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.2%,報66.81美元/桶。ICE布倫特原油期貨下跌0.3%,報72.07美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌1%,報1.9999美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌0.2%,報2.1119美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲0.2%,報2.955美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:黃金未能充分抓住避險需求以實現卷土重來,SPDR黃金持倉跌至兩年低位 。銅價反彈,有猜測認為中國將採取措施支撐需求。COMEX期金持平,報1,220.00美元/盎司。COMEX期銀上升0.2%,報15.4600美元/盎司。NYMEX鉑金期貨上升0.6%,報834.50美元/盎司。LME期銅上升0.8%,報6,225.00美元/噸。LME期鋁下跌1.3%,報2,078.00美元/噸。 LME期鋅持平,報2,614.50美元/噸。COMEX期銅上升0.5%,報2.7635美元/磅。

新興股市:

全球匯市:


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 08月09日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 NBI生技指數 3,492.79 -8.11 -0.23 1.46 0.50 7.94 -5.26 1.87 14.76
AMEX金蟲指數 176.81 1.56 0.89 6.75 17.27 16.64 22.40 -1.03 10.11
VIX波動率 14.02 -0.86 -5.78 -9.14 -21.24 -32.60 9.02 -29.97 -44.85
智利 5,410.50 24.18 0.45 0.44 -0.84 5.50 3.03 -5.19 5.98
巴西 96,544.81 -1,114.34 -1.14 0.73 0.56 10.63 28.42 12.19 9.85
墨西哥 43,178.00 228.50 0.53 2.11 -1.93 4.04 -12.50 -11.04 3.69
羅素二千指數 1,581.66 7.19 0.46 2.82 6.69 6.27 -7.94 3.25 17.29
費城半導體指數 1,360.28 11.79 0.87 1.76 10.74 15.30 0.89 2.64 17.76
那斯達克指數 7,489.07 2.30 0.03 1.00 4.64 7.41 -4.71 3.75 12.87
史坦普五百指數 2,784.70 4.94 0.18 1.46 4.27 5.09 -2.73 3.09 11.08
道瓊工業指數 25,954.44 63.12 0.24 2.08 5.05 6.09 0.51 4.66 11.26

亞洲股票 上海證交所綜合指數 2,761.22 5.57 0.20 1.48 5.77 4.14 1.00 -13.69 10.72
恆生國企 11,229.43 112.51 1.01 0.27 4.82 7.09 4.58 -11.49 10.91
台灣加權指數 10,272.46 120.20 1.18 1.80 3.87 5.45 -4.82 -4.13 5.60
南韓綜合指數 2,229.76 24.13 1.09 -0.33 4.42 6.83 -2.27 -8.69 8.69
印度孟買指數 35,756.26 403.65 1.14 -0.77 -2.25 1.58 -6.61 5.65 -0.87
印尼 6,512.78 18.12 0.28 1.46 0.96 9.49 9.56 -1.97 5.14
越南 970.58 6.23 0.65 2.68 6.53 5.21 -0.88 -10.72 8.74
泰國 1,645.38 9.67 0.59 0.18 3.59 1.73 -2.91 -8.65 5.21
馬來西亞 1,726.18 19.62 1.15 2.43 2.01 1.82 -4.00 -7.10 2.11
新加坡 3,278.38 18.58 0.57 1.04 1.80 7.89 2.45 -6.76 6.83
澳洲 6,096.49 -10.39 -0.17 0.56 3.45 7.99 -3.04 2.52 7.92
東證二部指數 6,774.79 34.53 0.51 3.06 3.73 -5.76 -2.69 -7.24 9.41
日經225指數 21,431.49 128.84 0.60 1.07 3.12 -0.66 -3.85 -2.76 6.75

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 瑞士SPI指數 10,899.97 73.70 0.68 1.90 3.69 5.38 0.71 5.35 10.88
義大利富時MIB指數 20,304.21 76.02 0.38 1.57 3.39 8.40 -2.31 -10.37 10.81
波蘭 60,409.30 931.98 1.57 0.75 0.91 7.01 1.90 -3.50 4.71
土耳其 101,971.30 229.20 0.23 0.32 4.10 9.99 13.07 -12.33 11.72
埃及 1,458.42 6.91 0.48 1.50 11.44 10.06 -1.39 -3.03 14.15
南非 49,405.41 448.88 0.92 2.10 2.85 9.47 -3.37 -4.49 5.73
杜拜 2,632.08 66.23 2.58 5.60 5.33 -4.52 -6.52 -19.89 4.05
法國巴黎券商公會40指數 5,195.95 35.43 0.69 2.40 6.74 4.43 -3.93 -2.00 9.83
英國金融時報100指數 7,228.62 49.45 0.69 0.53 3.70 2.53 -4.46 -0.73 7.44
德國法蘭克福DAX指數 11,401.97 92.76 0.82 2.10 2.39 1.40 -7.93 -8.57 7.98

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 440.70 3.63 0.83 2.78 4.08 4.07 -3.97 -10.18 9.11
MSCI新興市場指數 1,049.32 12.35 1.19 0.72 3.03 7.62 0.48 -13.26 8.65

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08