2018/10/11


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/810/910/1010/1110/12
休市國家加拿大, 日本韓國台灣巴西

重點關注

  1. [美國] 在美股錄得2月份以來最大跌幅後,川普用「瘋了」來形容聯儲會,稱貨幣政策過緊。芝加哥聯儲行長Evans預計,利率會升至3%以上然後暫停,他對長期低於聯儲會目標的通膨率已經升至2%附近感到非常高興。美國10年期國債發行中標殖利率3.225%,投標倍數2.39倍,是自2月份以來最低。3年期國債的中標殖利率為2.989%,投標倍數2.56倍,低於之前六次發行的平均值。世界幾家大型能源交易商的高管預計,伊朗石油出口制裁的影響比多數人預測的還要大得多,全球每日可能減少200萬桶伊朗原油,是最初估計值的四倍。美國能源信息管理局(EIA)將2018年全球石油供應預期上調至9987萬桶/天。美國9月生產者價格三個月來首次攀升,反映機票和鐵路運輸成本的增加。
  2. [歐洲] 英國《金融時報》報道,默多克之子詹姆斯·默多克成為接替馬斯克出任特斯拉董事長的最熱門人選。英國經濟在截至8月份的三個月中,GDP成長0.7%。三季度有望創2016年以來的最佳季度表現。*歐盟的英國脫歐首席談判代表Barnier表示,歐盟對與英國建立關稅聯盟仍持開放態度,歐盟正與英國制定有關未來歐盟-英國關係的共同政治宣言。路透報道,若英國無協議脫歐,英國央行要求在英國的銀行在其後數天內,每隔六小時就提供有關銀行資產負債表的健康審查情況。
  3. [亞太] 消息人士透露,中國計畫大幅擴大系統重要性金融機構名單,最初可能選擇至少50家國內最大的銀行、保險公司和證券公司,作為潛在的系統重要性金融機構(SIFI)進行評估。被歸類為SIFI的公司將面臨額外的資本要求。高盛不排除美國在下周將中國列為匯率操縱國的可能性,但該行稱更可能的情形是財政部將中國留在觀察名單中。因全球市場動盪且中間價七日連降,離岸人民幣重拾跌勢,逼近1美元兌6.9586元的2018年來低點。散戶逃離A股令成交極度低迷,分析師們下調中國五大券商的全年盈利預期。廣發證券、國泰君安、華泰證券和海通證券的2018年每股純益預期均被下調23%-34%。中信證券被下調9.1%。受政府發債推動,中國9月末總體債券餘額升至紀錄新高56.1萬億元人民幣(8.1萬億美元),使第三季度成為兩年多來成長最快的一個季度知情人士透露,特斯拉接近以10億元人民幣獲得在上海的建廠用地,上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中標的決定。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數創2月以來最大跌幅,有關中美貿易戰影響的最新擔憂重創科技股和工業股。標普500指數下跌3.3%,報2785.68點。道瓊工業平均指數下跌3.1%,報25598.74點。 那斯達克綜合指數下跌4.1%,報7422.05點。
  2. 美國債市:國債大多攀升,短中期債券領漲,受美股重挫影響。殖利率曲線趨陡。2年期國債殖利率下跌4.3個基點,報2.8421%。5年期國債殖利率下跌5.3個基點,報3.0027%。10年期國債殖利率下跌4.34個基點,報3.1629%。30年期國債殖利率下跌2.09個基點,報3.3476%。
  3. 歐洲債市:義大利國債下跌,德國國債受供應拖累而走低,稍後收窄跌幅。斯托克歐洲600指數下跌1.6%,報366.93點。英國富時100指數下跌1.3%,報7,145.74點。 法國CAC 40指數下跌2.1%,報5,206.22點。 德國DAX指數下跌2.2%,報11,712.50點。英國10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報1.728%。德國10年期國債殖利率上漲0.3個基點,報0.552%。法國10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報0.902%。義大利10年期國債殖利率上漲3.0個基點,報3.506%。

商品匯市

  1. 外匯市場:風險資產暴跌,不斷上升的長期殖利率、對美中貿易戰的新擔憂導致美國股市創2月以來最大跌幅,對G-10中的資源敏感貨幣構成壓力。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲不到0.1%。歐元/美元上漲0.25%,報1.1520美元。 美元/日圓下跌0.61%,報112.27日圓。英鎊/美元上漲0.4%,報1.3196美元。澳元/美元下跌0.68%,報0.7055美元。歐元/英鎊下跌0.12%,報0.8732英鎊。美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.11%,報6.9243元。美元/在岸人民幣夜盤下跌0.03%,報6.9240元。
  2. 能源:由於颶風邁克爾威脅到美國東南部地區的燃油需求,油價周三跌至接近兩周最低點。WTI原油期貨下跌2.4%,報73.17美元/桶。布倫特原油期貨下跌2.3%,報83.09美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌2.7%,報2.0204美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌1.2%,報2.3949美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲0.6%,報3.284美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:黃金價格上漲,交易員權衡地緣政治風險形勢,可能提升黃金在股市下跌和利率上行環境下的避險魅力。LME多數基本金屬下跌,鎳價創三周來最大跌幅,因全球股市下挫引發對工業成長的擔憂。COMEX期金上漲0.6%,報1,198.10美元/盎司。COMEX期銀下跌0.6%,報14.3150美元/盎司。 NYMEX鉑金期貨下跌0.2%,報826.90美元/盎司。LME期銅下跌0.8%,報6,239.00美元/噸。LME期鋁下跌0.4%,報2,047.00美元/噸。 LME期鋅下跌1.8%,報2,629.00美元/噸。COMEX期銅下跌2.0%,報2.7490美元/磅。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月10日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 NBI生技指數 3,498.21 -124.05 -3.42 -8.24 -5.39 -4.46 5.58 -1.42 4.22
AMEX金蟲指數 143.57 2.22 1.57 -0.55 7.02 -17.74 -21.52 -29.25 -25.34
VIX波動率 22.96 7.01 43.95 90.54 73.68 68.45 13.44 133.10 107.97
智利 5,232.71 -75.22 -1.42 -2.06 0.39 -1.22 -6.79 -4.26 -5.96
巴西 83,679.11 -2,408.44 -2.80 0.49 12.09 12.47 -1.84 9.16 9.52
墨西哥 48,136.18 -369.04 -0.76 -1.77 -1.55 -1.81 -0.82 -4.00 -2.47
羅素二千指數 1,575.41 -46.45 -2.86 -5.74 -8.32 -6.43 1.85 4.54 2.60
費城半導體指數 1,242.10 -58.05 -4.46 -9.49 -8.80 -7.08 -5.55 2.21 -0.87
那斯達克指數 7,422.05 -315.97 -4.08 -7.51 -6.90 -3.82 4.99 12.39 7.51
史坦普五百指數 2,785.68 -94.66 -3.29 -4.78 -3.54 0.42 5.43 9.02 4.19
道瓊工業指數 25,598.74 -831.83 -3.15 -4.58 -1.43 3.64 5.83 11.92 3.56

亞洲股票 上海證交所綜合指數 2,725.84 4.82 0.18 -2.88 2.29 -1.87 -15.03 -19.55 -17.58
恆生國企 10,442.71 22.09 0.21 -3.18 1.06 -2.02 -15.27 -8.49 -10.82
台灣加權指數 10,466.83 0.00 0.00 -4.15 -2.41 -2.70 -4.21 -0.63 -1.65
南韓綜合指數 2,228.61 -25.22 -1.12 -5.81 -4.72 -4.61 -11.00 -11.50 -11.84
印度孟買指數 34,760.89 461.42 1.35 -3.38 -7.09 -4.15 2.42 9.19 2.07
印尼 5,820.67 23.88 0.41 -0.80 -0.18 -1.23 -8.49 -1.06 -8.42
越南 993.96 -2.23 -0.22 -2.59 0.90 11.29 -14.84 22.12 0.99
泰國 1,721.82 24.90 1.47 -1.16 2.95 5.21 -2.35 0.45 -1.82
馬來西亞 1,735.18 -38.97 -2.20 -3.40 -3.56 2.75 -7.20 -1.25 -3.43
新加坡 3,131.48 -35.12 -1.11 -4.16 0.69 -3.62 -10.01 -4.54 -7.98
澳洲 6,049.81 8.74 0.14 -3.96 -4.01 -4.57 1.77 2.77 -2.20
東證二部指數 7,299.97 23.10 0.32 -2.36 1.56 -1.90 1.75 5.51 -1.35
日經225指數 23,506.04 36.65 0.16 -4.43 1.67 5.07 6.26 10.36 1.22

歐洲股票 瑞士SPI指數 10,478.85 -115.82 -1.09 -3.83 -1.55 0.52 2.67 -1.00 -2.54
義大利富時MIB指數 19,719.04 -343.21 -1.71 -4.90 -5.44 -9.16 -14.31 -12.56 -9.77
波蘭 56,830.18 -1,069.63 -1.85 -3.99 -1.29 0.51 -4.87 -13.54 -10.85
土耳其 94,440.69 -2,291.07 -2.37 -2.83 2.22 3.45 -13.56 -9.03 -18.11
埃及 1,285.62 4.52 0.35 -5.71 -14.44 -16.70 -24.48 -1.09 -10.53
南非 46,625.60 -1,345.08 -2.80 -4.83 -6.83 -8.66 -5.76 -9.36 -11.25
杜拜 2,810.63 32.81 1.18 -0.15 -0.79 -2.83 -10.29 -22.73 -16.60
法國巴黎券商公會40指數 5,206.22 -112.33 -2.11 -5.19 -1.47 -2.76 -1.36 -2.91 -2.00
英國金融時報100指數 7,145.74 -91.85 -1.27 -4.85 -1.76 -5.88 -1.54 -5.15 -7.05
德國法蘭克福DAX指數 11,712.50 -264.72 -2.21 -4.68 -2.15 -5.67 -4.73 -9.70 -9.33

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 441.28 -4.57 -1.02 -3.08 -2.08 -5.15 -9.00 -8.42 -9.53
MSCI新興市場指數 985.67 -8.31 -0.84 -2.45 -1.76 -7.42 -16.15 -11.78 -14.91