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2018/10/12


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/810/910/1010/1010/11
休市國家加拿大, 日本韓國台灣巴西

重點關注

  1. [美國]知情人士透露,美國財政部工作人員已向財長努欽匯報稱,中國沒有操。縱人民幣匯率;美國下周將公佈半年一次的各國貨幣報告 美國財長努欽呼籲IMF堅決要求所有成員在外匯干預和儲備方面提高透明度。美國總統川普表示,他不會解雇聯儲會主席鮑威爾,但將股市2月份以來最嚴重的跌勢歸咎於「已經失控」的聯儲會。高盛認為對經濟成長的擔憂導致了全球股市的暴跌。白宮經濟顧問庫德洛:聯儲會是獨立的,鮑威爾「切中要害」;川普從未干涉過聯儲會的政策。堪薩斯城聯儲行長George表示,低利率和強勁經濟可能會帶來更高的通貨膨脹率,進而需要繼續加息。美國9月不含食品和能源的核心消費者價格指數(CPI)同比上漲2.2%,持平於8月增幅,低於2.3%的彭博調查預估中值。整體CPI同比漲幅降至2.3%的2月以來最低水平,預估為2.4%。美國宣布對中國實施新的核出口管控,對於出口申請將會適用「拒絕推定」,在許多情況下將逐案審查。穆迪表示,美國對華關稅措施對包括建築、運輸、電信和機械製造在內的許多美國行業帶來信用負面影響。川普表示,民主黨阻撓卡瓦諾出任最高法院大法官未果,振奮了共和黨人,他認為共和黨有望保持在眾議院的多數黨地位。
  2. [歐洲] 歐洲央行9月政策會議紀要顯示,管理委員會重點討論了貿易保護主義的影響,甚至表示,鑒於明顯普遍存在全球性下行風險,有可能將風險描述為「向下傾斜」,但最終沒有就歐元區前景的風險發出警告。英國議員要求英國央行在議會就最終的脫歐協議投票之前,就英國脫歐的影響提交「全面且坦率的評估」。英國一位高級官員表示,英國希望與美國在英國脫歐後達成全面的貿易協議不過是白日作夢,反駁了支持英國脫歐陣營所提出的關鍵論點。
  3. [亞太] 新加坡金管局「稍微」提高了匯率政策區間的斜率,區間的寬度和中點保持不變。中國今天將公佈9月貿易數據。據彭博調查所得預估中值,按美元計算,出口增速料從8月份的9.8%放緩至8.2%,進口增速料從19.9%降至15.3%,貿易順差料從8月份的278.9億美元縮小至192億美元。中國商務部:中美應通過對話和磋商解決雙方經貿分歧,望美方以建設性方式、務實舉措維護中美經貿良性發展。中國商業銀行上演資產大挪移。彭博匯總中國資產證券化分析網相關數據顯示,第三季度銀行間ABS發行規模首次超過3000億元人民幣,並自2016年末以來首度超越交易所企業ABS發行量。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數連續第二天下跌超過2%,處於三個月點,連續6天累計下跌了6.7%;主要股指大幅震盪,成交量巨大。標普500指數下跌2.1%,報2728.37點。道瓊工業平均指數下跌2.1%,報25052.83點。那斯達克綜合指數下跌1.3%,報7329.061點。
  2. 美國債市:國債午盤強勁上漲,美東時間下午3點結算後不久觸及當日高點;催化劑包括30年期國債發行需求強勁,中標殖利率比發行殖利率低將近1個基點,且標普500指數尾盤跌破200日均線。2年期國債殖利率上漲0.6個基點,報2.8484%。5年期國債殖利率上漲0.2個基點,報3.0044%。10年期國債殖利率下跌1.3個基點,報3.1498%。30年期國債殖利率下跌2.4個基點,報3.3233%。
  3. 歐洲股債:義大利債券下跌,中期債領跌,消化了65億歐元的供應;隨著風險情緒改善,德國國債收窄早盤漲幅。斯托克歐洲600指數下跌2%,報359.65點。英國富時100指數下跌1.9%,報7006.93點。法國CAC 40指數下跌1.9%,報5106.37點。德國DAX指數下跌1.5%,報11539.35點。英國10年期國債殖利率下跌5.4個基點,報1.674%。德國10年期國債殖利率下跌3.4個基點,報0.518%。法國10年期國債殖利率下跌2個基點,報0.882%。義大利10年期國債殖利率上漲5.8個基點,報3.564%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元兌G-10貨幣再次全線下跌,川普指責聯儲會導致市連跌;疲軟的美國通膨加劇了美元的跌勢。彭博美元即期匯率指數下跌0.47%。歐元/美元上漲0.63%,報1.1593美元。美元/日圓下跌0.1%,報112.16日圓。英鎊/美元上漲0.26%,報1.323美元。澳元/美元上漲0.98%,報0.7124美元。歐元/英鎊上漲0.35%,報0.87625英鎊。美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8786元,較上日紐約尾盤下跌0.66%。美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8888元,較上日夜盤結束時下跌0.51%。據台北外匯,美元/台幣上漲0.44%,報31.105元台幣。
  2. 能源:由於全球市場避險情緒蔓延,原油價格創八周最大跌幅。WTI原油期貨下跌3%,報70.97美元/桶。布倫特原油期貨下跌3.3%,報80.36美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌4.3%,報1.9327美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌2.6%,報2.3322美元/加侖。NYMEX天然氣期貨下跌1.9%,報3.222美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價創2016年6月以來最大漲幅,全球股市重挫以及美國通膨低於預期刺激避險需求;銅價扳回跌幅,鎳價近持平,美元下跌轉移了市場對股市大跌的一些注意力。COMEX期金上漲2.9%,報1227.6美元/盎司。COMEX期銀上漲2%,報14.606美元/盎司。** NYMEX鉑金期貨上漲2.3%,報846.6美元/盎司。COMEX期銅上漲0.8%,報2.803美元/磅。LME期銅上漲0.1%,報6242美元/噸。LME期鋁下跌1.3%,報2020美元/噸。LME期鎳基本持平,報12675美元/噸。LME期鋅下跌0.9%,報2606美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月11日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 26,089.61 -17.16 -0.07 0.41 1.26 0.93 10.58 3.98 11.84
史坦普五百指數 2,886.98 -4.66 -0.16 0.47 0.96 2.29 13.40 3.86 15.16
那斯達克指數 7,796.66 -40.47 -0.52 0.70 -0.25 1.41 15.44 0.65 17.50
費城半導體指數 1,356.55 -36.38 -2.61 -1.61 -3.24 -2.57 16.70 -4.60 17.43
羅素二千指數 1,522.50 -13.31 -0.87 0.54 -0.86 -2.00 10.47 -9.59 12.90
墨西哥 43,130.65 -352.55 -0.81 -0.37 -0.72 2.18 6.92 -8.11 3.58
巴西 98,040.06 -733.64 -0.74 0.22 8.94 -1.11 13.47 38.56 11.55
智利 5,058.88 -12.89 -0.25 2.18 2.71 -4.98 -0.91 -7.52 -0.91
NBI生技指數 3,235.97 -34.05 -1.04 -0.76 -0.68 -9.79 2.85 -7.39 6.32
AMEX金蟲指數 173.74 -0.13 -0.07 2.83 15.45 2.57 10.86 -2.33 8.19
VIX波動率 15.28 -0.54 -3.41 -6.26 -4.26 18.63 -37.68 27.55 -39.89

亞洲股票 日經225指數 21,116.89 84.89 0.40 1.11 -0.63 -1.56 -1.81 -7.59 5.51
東證二部指數 6,513.09 -11.50 -0.18 -1.28 -3.24 -4.42 -3.73 -13.67 4.48
澳洲 6,554.00 11.60 0.18 2.68 2.96 6.13 15.83 7.55 16.07
新加坡 3,222.63 1.97 0.06 1.78 0.54 0.70 3.48 -3.99 5.01
馬來西亞 1,638.63 -5.11 -0.31 -0.65 2.07 -2.49 -0.18 -6.99 -3.07
泰國 1,672.33 -1.81 -0.11 1.14 3.99 2.88 4.42 -1.91 6.93
越南 953.61 3.53 0.37 -0.49 -2.34 -5.03 2.14 -6.19 6.84
印尼 6,250.27 -22.82 -0.36 0.66 7.27 -3.26 2.64 4.28 0.90
印度孟買指數 39,452.07 -289.29 -0.73 -0.41 4.01 3.75 8.77 10.75 9.38
南韓綜合指數 2,095.41 -7.74 -0.37 1.11 1.93 -3.71 1.17 -12.84 2.66
台灣加權指數 10,524.67 -36.34 -0.34 1.11 1.35 0.82 7.53 -5.08 8.20
恆生國企 10,419.87 -52.57 -0.50 0.83 -2.52 -9.46 0.66 -12.22 2.91
上海證交所綜合指數 2,881.97 -28.77 -0.99 1.92 -0.01 -4.63 10.93 -4.63 15.56

債市 美元LIBOR利率 2.41 -0.02 -0.73 -1.74 -4.28 -7.68 -13.56 2.97 -14.15
美國30年長債殖利率 2.59 -0.01 -0.56 0.53 -9.23 -15.10 -17.74 -15.35 -14.23
美國10年長債殖利率 2.08 -0.01 -0.67 -0.02 -13.69 -20.91 -28.00 -29.12 -22.49
美國2年公債殖利率 1.84 0.00 0.26 -0.48 -16.21 -25.20 -32.66 -28.20 -26.02
日本10年長債殖利率 -0.13 -0.02 -14.16 -7.50 -158.00 -214.63 -468.57 -400.00 -4,400.00
摩根大通新興債指數 899.91 -0.20 -0.02 0.25 2.38 3.64 9.40 10.38 9.50
德國10年長債殖利率 -0.26 -0.01 -5.81 0.78 -264.29 -396.51 -201.19 -159.86 -205.37

商品 黃金現貨價 1,341.70 8.12 0.61 0.06 3.45 3.51 8.29 3.03 4.62
西德州輕原油合約 52.51 1.37 2.68 -2.74 -15.25 -11.81 -0.77 -17.12 11.01
CRB商品期貨指數 174.81 0.38 0.22 0.23 -3.41 -4.93 -1.75 -10.92 2.95
倫敦三個月期銅價 5,822.00 -36.00 -0.61 0.40 -3.40 -9.09 -5.05 -18.88 -2.40

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,096.40 -72.65 -0.60 1.20 -1.16 3.51 12.29 -7.03 14.56
英國金融時報100指數 7,345.78 -22.79 -0.31 0.19 -0.04 1.63 8.45 -3.77 9.18
法國巴黎券商公會40指數 5,367.62 -8.01 -0.15 0.07 -1.30 -0.70 11.83 -2.44 13.46
瑞士SPI指數 11,891.10 -22.41 -0.19 1.62 1.88 5.87 18.46 14.34 20.97
義大利富時MIB指數 20,612.45 -18.30 -0.09 1.24 -2.34 -2.06 10.27 -7.11 12.49
俄羅斯 1,341.05 -5.93 -0.44 1.61 6.88 12.06 20.44 20.05 25.48
波蘭 59,092.01 -282.37 -0.48 0.41 4.47 -2.66 1.56 2.42 2.43
土耳其 90,787.01 285.53 0.32 -3.22 4.60 -12.12 0.92 -3.97 -0.53
埃及 1,350.79 1.12 0.08 2.37 -0.49 -7.14 6.17 -13.93 5.72
南非 52,166.68 -425.75 -0.81 0.37 4.16 5.00 14.58 1.63 11.64
杜拜 2,633.00 -30.55 -1.15 0.48 0.77 2.28 1.31 -13.34 4.08

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 444.01 -3.62 -0.81 -0.67 0.05 -1.40 8.91 -5.39 9.93
MSCI新興市場指數 1,015.08 -7.00 -0.69 0.76 1.88 -3.99 4.88 -8.86 5.11
MSCI亞洲不含日本 506.24 -3.25 -0.64 0.56 0.71 -3.53 5.16 -9.96 6.11
MSCI拉美指數 2,754.02 -36.94 -1.32 0.31 8.98 -3.39 9.70 13.44 7.33
MSCI歐非中東指數 259.88 -0.16 -0.06 0.99 3.76 2.60 8.11 0.49 8.01
MSCI東歐指數 177.18 -0.60 -0.34 0.40 6.96 6.94 13.64 15.12 16.47
MSCI東南亞指數 792.13 -2.06 -0.26 0.95 4.85 0.12 5.08 -1.61 4.31

匯率 台幣 31.51 0.03 -0.11 -0.28 -1.18 -1.92 -2.06 -5.02 -3.04
日圓 108.56 0.06 -0.06 -0.34 0.97 2.89 4.45 1.91 1.04
新元 1.37 0.00 -0.35 -0.70 -0.20 -1.15 0.35 -1.95 -0.63
瑞郎 1.00 0.00 -0.35 -1.13 0.97 0.48 -0.10 -0.20 -1.69
巴西里拉 3.90 0.05 -1.22 -0.40 2.02 -1.29 0.41 -2.32 -0.39
俄羅斯盧布 64.40 -0.50 0.77 0.60 0.79 1.61 3.82 -2.87 7.69
南非蘭特 14.82 -0.05 0.33 0.87 -3.91 -1.92 -2.86 -9.22 -3.21
波蘭茲羅堤 3.80 0.03 -0.70 -1.05 1.28 0.24 0.01 -2.49 -1.58
土耳其里拉 5.90 0.09 -1.49 -1.10 2.29 -7.27 -9.04 -19.82 -10.27
歐元 1.12 -0.01 -0.70 -1.11 0.04 -0.85 -0.87 -3.11 -2.26
澳幣 0.69 -0.01 -0.81 -1.84 -1.04 -2.72 -4.18 -8.10 -2.51

美元指數 美元指數 97.57 0.57 0.59 1.06 0.05 0.81 0.13 2.84 1.45