全球股市波動 | 先鋒基金交易平台
2018/10/12


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/810/910/1010/1010/11
休市國家加拿大, 日本韓國台灣巴西

重點關注

  1. [美國]知情人士透露,美國財政部工作人員已向財長努欽匯報稱,中國沒有操。縱人民幣匯率;美國下周將公佈半年一次的各國貨幣報告 美國財長努欽呼籲IMF堅決要求所有成員在外匯干預和儲備方面提高透明度。美國總統川普表示,他不會解雇聯儲會主席鮑威爾,但將股市2月份以來最嚴重的跌勢歸咎於「已經失控」的聯儲會。高盛認為對經濟成長的擔憂導致了全球股市的暴跌。白宮經濟顧問庫德洛:聯儲會是獨立的,鮑威爾「切中要害」;川普從未干涉過聯儲會的政策。堪薩斯城聯儲行長George表示,低利率和強勁經濟可能會帶來更高的通貨膨脹率,進而需要繼續加息。美國9月不含食品和能源的核心消費者價格指數(CPI)同比上漲2.2%,持平於8月增幅,低於2.3%的彭博調查預估中值。整體CPI同比漲幅降至2.3%的2月以來最低水平,預估為2.4%。美國宣布對中國實施新的核出口管控,對於出口申請將會適用「拒絕推定」,在許多情況下將逐案審查。穆迪表示,美國對華關稅措施對包括建築、運輸、電信和機械製造在內的許多美國行業帶來信用負面影響。川普表示,民主黨阻撓卡瓦諾出任最高法院大法官未果,振奮了共和黨人,他認為共和黨有望保持在眾議院的多數黨地位。
  2. [歐洲] 歐洲央行9月政策會議紀要顯示,管理委員會重點討論了貿易保護主義的影響,甚至表示,鑒於明顯普遍存在全球性下行風險,有可能將風險描述為「向下傾斜」,但最終沒有就歐元區前景的風險發出警告。英國議員要求英國央行在議會就最終的脫歐協議投票之前,就英國脫歐的影響提交「全面且坦率的評估」。英國一位高級官員表示,英國希望與美國在英國脫歐後達成全面的貿易協議不過是白日作夢,反駁了支持英國脫歐陣營所提出的關鍵論點。
  3. [亞太] 新加坡金管局「稍微」提高了匯率政策區間的斜率,區間的寬度和中點保持不變。中國今天將公佈9月貿易數據。據彭博調查所得預估中值,按美元計算,出口增速料從8月份的9.8%放緩至8.2%,進口增速料從19.9%降至15.3%,貿易順差料從8月份的278.9億美元縮小至192億美元。中國商務部:中美應通過對話和磋商解決雙方經貿分歧,望美方以建設性方式、務實舉措維護中美經貿良性發展。中國商業銀行上演資產大挪移。彭博匯總中國資產證券化分析網相關數據顯示,第三季度銀行間ABS發行規模首次超過3000億元人民幣,並自2016年末以來首度超越交易所企業ABS發行量。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數連續第二天下跌超過2%,處於三個月點,連續6天累計下跌了6.7%;主要股指大幅震盪,成交量巨大。標普500指數下跌2.1%,報2728.37點。道瓊工業平均指數下跌2.1%,報25052.83點。那斯達克綜合指數下跌1.3%,報7329.061點。
  2. 美國債市:國債午盤強勁上漲,美東時間下午3點結算後不久觸及當日高點;催化劑包括30年期國債發行需求強勁,中標殖利率比發行殖利率低將近1個基點,且標普500指數尾盤跌破200日均線。2年期國債殖利率上漲0.6個基點,報2.8484%。5年期國債殖利率上漲0.2個基點,報3.0044%。10年期國債殖利率下跌1.3個基點,報3.1498%。30年期國債殖利率下跌2.4個基點,報3.3233%。
  3. 歐洲股債:義大利債券下跌,中期債領跌,消化了65億歐元的供應;隨著風險情緒改善,德國國債收窄早盤漲幅。斯托克歐洲600指數下跌2%,報359.65點。英國富時100指數下跌1.9%,報7006.93點。法國CAC 40指數下跌1.9%,報5106.37點。德國DAX指數下跌1.5%,報11539.35點。英國10年期國債殖利率下跌5.4個基點,報1.674%。德國10年期國債殖利率下跌3.4個基點,報0.518%。法國10年期國債殖利率下跌2個基點,報0.882%。義大利10年期國債殖利率上漲5.8個基點,報3.564%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元兌G-10貨幣再次全線下跌,川普指責聯儲會導致市連跌;疲軟的美國通膨加劇了美元的跌勢。彭博美元即期匯率指數下跌0.47%。歐元/美元上漲0.63%,報1.1593美元。美元/日圓下跌0.1%,報112.16日圓。英鎊/美元上漲0.26%,報1.323美元。澳元/美元上漲0.98%,報0.7124美元。歐元/英鎊上漲0.35%,報0.87625英鎊。美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8786元,較上日紐約尾盤下跌0.66%。美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8888元,較上日夜盤結束時下跌0.51%。據台北外匯,美元/台幣上漲0.44%,報31.105元台幣。
  2. 能源:由於全球市場避險情緒蔓延,原油價格創八周最大跌幅。WTI原油期貨下跌3%,報70.97美元/桶。布倫特原油期貨下跌3.3%,報80.36美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌4.3%,報1.9327美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌2.6%,報2.3322美元/加侖。NYMEX天然氣期貨下跌1.9%,報3.222美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價創2016年6月以來最大漲幅,全球股市重挫以及美國通膨低於預期刺激避險需求;銅價扳回跌幅,鎳價近持平,美元下跌轉移了市場對股市大跌的一些注意力。COMEX期金上漲2.9%,報1227.6美元/盎司。COMEX期銀上漲2%,報14.606美元/盎司。** NYMEX鉑金期貨上漲2.3%,報846.6美元/盎司。COMEX期銅上漲0.8%,報2.803美元/磅。LME期銅上漲0.1%,報6242美元/噸。LME期鋁下跌1.3%,報2020美元/噸。LME期鎳基本持平,報12675美元/噸。LME期鋅下跌0.9%,報2606美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月11日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,954.44 63.12 0.24 2.08 5.05 6.09 0.51 4.66 11.26
史坦普五百指數 2,784.70 4.94 0.18 1.46 4.27 5.09 -2.73 3.09 11.08
那斯達克指數 7,489.07 2.30 0.03 1.00 4.64 7.41 -4.71 3.75 12.87
費城半導體指數 1,360.28 11.79 0.87 1.76 10.74 15.30 0.89 2.64 17.76
羅素二千指數 1,581.66 7.19 0.46 2.82 6.69 6.27 -7.94 3.25 17.29
墨西哥 43,178.00 228.50 0.53 2.11 -1.93 4.04 -12.50 -11.04 3.69
巴西 96,544.81 -1,114.34 -1.14 0.73 0.56 10.63 28.42 12.19 9.85
智利 5,410.50 24.18 0.45 0.44 -0.84 5.50 3.03 -5.19 5.98
NBI生技指數 3,492.79 -8.11 -0.23 1.46 0.50 7.94 -5.26 1.87 14.76
AMEX金蟲指數 176.81 1.56 0.89 6.75 17.27 16.64 22.40 -1.03 10.11
VIX波動率 14.02 -0.86 -5.78 -9.14 -21.24 -32.60 9.02 -29.97 -44.85

亞洲股票 日經225指數 21,431.49 128.84 0.60 1.07 3.12 -0.66 -3.85 -2.76 6.75
東證二部指數 6,774.79 34.53 0.51 3.06 3.73 -5.76 -2.69 -7.24 9.41
澳洲 6,096.49 -10.39 -0.17 0.56 3.45 7.99 -3.04 2.52 7.92
新加坡 3,278.38 18.58 0.57 1.04 1.80 7.89 2.45 -6.76 6.83
馬來西亞 1,726.18 19.62 1.15 2.43 2.01 1.82 -4.00 -7.10 2.11
泰國 1,645.38 9.67 0.59 0.18 3.59 1.73 -2.91 -8.65 5.21
越南 970.58 6.23 0.65 2.68 6.53 5.21 -0.88 -10.72 8.74
印尼 6,512.78 18.12 0.28 1.46 0.96 9.49 9.56 -1.97 5.14
印度孟買指數 35,756.26 403.65 1.14 -0.77 -2.25 1.58 -6.61 5.65 -0.87
南韓綜合指數 2,229.76 24.13 1.09 -0.33 4.42 6.83 -2.27 -8.69 8.69
台灣加權指數 10,272.46 120.20 1.18 1.80 3.87 5.45 -4.82 -4.13 5.60
恆生國企 11,229.43 112.51 1.01 0.27 4.82 7.09 4.58 -11.49 10.91
上海證交所綜合指數 2,761.22 5.57 0.20 1.48 5.77 4.14 1.00 -13.69 10.72

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,401.97 92.76 0.82 2.10 2.39 1.40 -7.93 -8.57 7.98
英國金融時報100指數 7,228.62 49.45 0.69 0.53 3.70 2.53 -4.46 -0.73 7.44
法國巴黎券商公會40指數 5,195.95 35.43 0.69 2.40 6.74 4.43 -3.93 -2.00 9.83
瑞士SPI指數 10,899.97 73.70 0.68 1.90 3.69 5.38 0.71 5.35 10.88
義大利富時MIB指數 20,304.21 76.02 0.38 1.57 3.39 8.40 -2.31 -10.37 10.81
波蘭 60,409.30 931.98 1.57 0.75 0.91 7.01 1.90 -3.50 4.71
土耳其 101,971.30 229.20 0.23 0.32 4.10 9.99 13.07 -12.33 11.72
埃及 1,458.42 6.91 0.48 1.50 11.44 10.06 -1.39 -3.03 14.15
南非 49,405.41 448.88 0.92 2.10 2.85 9.47 -3.37 -4.49 5.73
杜拜 2,632.08 66.23 2.58 5.60 5.33 -4.52 -6.52 -19.89 4.05

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 440.70 3.63 0.83 2.78 4.08 4.07 -3.97 -10.18 9.11
MSCI新興市場指數 1,049.32 12.35 1.19 0.72 3.03 7.62 0.48 -13.26 8.65

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08