2018/10/12


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/810/910/1010/1010/11
休市國家加拿大, 日本韓國台灣巴西

重點關注

  1. [美國]知情人士透露,美國財政部工作人員已向財長努欽匯報稱,中國沒有操。縱人民幣匯率;美國下周將公佈半年一次的各國貨幣報告 美國財長努欽呼籲IMF堅決要求所有成員在外匯干預和儲備方面提高透明度。美國總統川普表示,他不會解雇聯儲會主席鮑威爾,但將股市2月份以來最嚴重的跌勢歸咎於「已經失控」的聯儲會。高盛認為對經濟成長的擔憂導致了全球股市的暴跌。白宮經濟顧問庫德洛:聯儲會是獨立的,鮑威爾「切中要害」;川普從未干涉過聯儲會的政策。堪薩斯城聯儲行長George表示,低利率和強勁經濟可能會帶來更高的通貨膨脹率,進而需要繼續加息。美國9月不含食品和能源的核心消費者價格指數(CPI)同比上漲2.2%,持平於8月增幅,低於2.3%的彭博調查預估中值。整體CPI同比漲幅降至2.3%的2月以來最低水平,預估為2.4%。美國宣布對中國實施新的核出口管控,對於出口申請將會適用「拒絕推定」,在許多情況下將逐案審查。穆迪表示,美國對華關稅措施對包括建築、運輸、電信和機械製造在內的許多美國行業帶來信用負面影響。川普表示,民主黨阻撓卡瓦諾出任最高法院大法官未果,振奮了共和黨人,他認為共和黨有望保持在眾議院的多數黨地位。
  2. [歐洲] 歐洲央行9月政策會議紀要顯示,管理委員會重點討論了貿易保護主義的影響,甚至表示,鑒於明顯普遍存在全球性下行風險,有可能將風險描述為「向下傾斜」,但最終沒有就歐元區前景的風險發出警告。英國議員要求英國央行在議會就最終的脫歐協議投票之前,就英國脫歐的影響提交「全面且坦率的評估」。英國一位高級官員表示,英國希望與美國在英國脫歐後達成全面的貿易協議不過是白日作夢,反駁了支持英國脫歐陣營所提出的關鍵論點。
  3. [亞太] 新加坡金管局「稍微」提高了匯率政策區間的斜率,區間的寬度和中點保持不變。中國今天將公佈9月貿易數據。據彭博調查所得預估中值,按美元計算,出口增速料從8月份的9.8%放緩至8.2%,進口增速料從19.9%降至15.3%,貿易順差料從8月份的278.9億美元縮小至192億美元。中國商務部:中美應通過對話和磋商解決雙方經貿分歧,望美方以建設性方式、務實舉措維護中美經貿良性發展。中國商業銀行上演資產大挪移。彭博匯總中國資產證券化分析網相關數據顯示,第三季度銀行間ABS發行規模首次超過3000億元人民幣,並自2016年末以來首度超越交易所企業ABS發行量。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數連續第二天下跌超過2%,處於三個月點,連續6天累計下跌了6.7%;主要股指大幅震盪,成交量巨大。標普500指數下跌2.1%,報2728.37點。道瓊工業平均指數下跌2.1%,報25052.83點。那斯達克綜合指數下跌1.3%,報7329.061點。
  2. 美國債市:國債午盤強勁上漲,美東時間下午3點結算後不久觸及當日高點;催化劑包括30年期國債發行需求強勁,中標殖利率比發行殖利率低將近1個基點,且標普500指數尾盤跌破200日均線。2年期國債殖利率上漲0.6個基點,報2.8484%。5年期國債殖利率上漲0.2個基點,報3.0044%。10年期國債殖利率下跌1.3個基點,報3.1498%。30年期國債殖利率下跌2.4個基點,報3.3233%。
  3. 歐洲股債:義大利債券下跌,中期債領跌,消化了65億歐元的供應;隨著風險情緒改善,德國國債收窄早盤漲幅。斯托克歐洲600指數下跌2%,報359.65點。英國富時100指數下跌1.9%,報7006.93點。法國CAC 40指數下跌1.9%,報5106.37點。德國DAX指數下跌1.5%,報11539.35點。英國10年期國債殖利率下跌5.4個基點,報1.674%。德國10年期國債殖利率下跌3.4個基點,報0.518%。法國10年期國債殖利率下跌2個基點,報0.882%。義大利10年期國債殖利率上漲5.8個基點,報3.564%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元兌G-10貨幣再次全線下跌,川普指責聯儲會導致市連跌;疲軟的美國通膨加劇了美元的跌勢。彭博美元即期匯率指數下跌0.47%。歐元/美元上漲0.63%,報1.1593美元。美元/日圓下跌0.1%,報112.16日圓。英鎊/美元上漲0.26%,報1.323美元。澳元/美元上漲0.98%,報0.7124美元。歐元/英鎊上漲0.35%,報0.87625英鎊。美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8786元,較上日紐約尾盤下跌0.66%。美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8888元,較上日夜盤結束時下跌0.51%。據台北外匯,美元/台幣上漲0.44%,報31.105元台幣。
  2. 能源:由於全球市場避險情緒蔓延,原油價格創八周最大跌幅。WTI原油期貨下跌3%,報70.97美元/桶。布倫特原油期貨下跌3.3%,報80.36美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌4.3%,報1.9327美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌2.6%,報2.3322美元/加侖。NYMEX天然氣期貨下跌1.9%,報3.222美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價創2016年6月以來最大漲幅,全球股市重挫以及美國通膨低於預期刺激避險需求;銅價扳回跌幅,鎳價近持平,美元下跌轉移了市場對股市大跌的一些注意力。COMEX期金上漲2.9%,報1227.6美元/盎司。COMEX期銀上漲2%,報14.606美元/盎司。** NYMEX鉑金期貨上漲2.3%,報846.6美元/盎司。COMEX期銅上漲0.8%,報2.803美元/磅。LME期銅上漲0.1%,報6242美元/噸。LME期鋁下跌1.3%,報2020美元/噸。LME期鎳基本持平,報12675美元/噸。LME期鋅下跌0.9%,報2606美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月11日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,052.83 -545.91 -2.13 -5.91 -3.64 0.51 2.33 9.68 1.35
史坦普五百指數 2,728.37 -57.31 -2.06 -5.97 -5.56 -2.50 2.42 6.96 2.05
那斯達克指數 7,329.06 -92.99 -1.25 -6.99 -7.86 -6.32 2.64 11.19 6.17
費城半導體指數 1,229.36 -12.74 -1.03 -8.74 -8.67 -8.68 -8.23 1.51 -1.89
羅素二千指數 1,545.38 -30.03 -1.91 -6.16 -9.93 -8.57 -0.77 2.67 0.64
墨西哥 47,558.23 -577.95 -1.20 -2.31 -3.44 -2.34 -2.51 -4.81 -3.64
巴西 82,921.08 -758.03 -0.91 -0.04 10.38 9.31 -2.95 8.17 8.53
智利 5,168.90 -63.80 -1.22 -2.95 -1.78 -2.17 -8.21 -4.90 -7.11
NBI生技指數 3,429.52 -68.69 -1.96 -7.38 -7.29 -7.77 2.21 -2.83 2.17
AMEX金蟲指數 154.20 10.63 7.40 6.90 10.99 -11.79 -14.53 -23.74 -19.81
VIX波動率 24.98 2.02 8.80 115.16 90.11 98.57 35.10 152.07 126.27

亞洲股票 日經225指數 22,590.86 -915.18 -3.89 -5.99 -0.29 1.58 4.06 7.56 -0.99
東證二部指數 7,096.06 -203.91 -2.79 -4.18 0.17 -3.12 0.75 2.68 -2.79
澳洲 5,883.76 -166.05 -2.74 -5.01 -4.86 -6.26 1.04 1.41 -3.12
新加坡 3,047.39 -84.09 -2.69 -5.70 -2.47 -6.32 -12.14 -7.74 -10.45
馬來西亞 1,708.49 -26.69 -1.54 -4.56 -4.30 0.29 -8.81 -2.59 -4.92
泰國 1,682.89 -38.93 -2.26 -2.69 0.21 2.56 -4.77 -1.73 -4.04
越南 945.89 -48.07 -4.84 -7.59 -4.17 5.27 -19.36 15.94 -3.90
印尼 5,702.82 -117.85 -2.02 -0.93 -1.64 -3.47 -9.63 -3.77 -10.27
印度孟買指數 34,001.15 -759.74 -2.19 -3.32 -9.85 -6.97 -0.29 5.65 -0.16
南韓綜合指數 2,129.67 -98.94 -4.44 -5.62 -5.97 -6.05 -12.12 -13.26 -13.00
台灣加權指數 9,806.11 -660.72 -6.31 -9.74 -8.55 -8.68 -10.49 -8.45 -7.86
恆生國企 10,092.52 -350.19 -3.35 -4.31 -1.43 -6.14 -17.87 -12.24 -13.81
上海證交所綜合指數 2,583.46 -142.38 -5.22 -7.46 -2.74 -8.96 -18.76 -23.70 -21.88

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,539.35 -173.15 -1.48 -5.76 -4.10 -7.63 -7.05 -11.12 -10.67
英國金融時報100指數 7,006.93 -138.81 -1.94 -5.55 -4.19 -8.42 -3.46 -7.27 -8.86
法國巴黎券商公會40指數 5,106.37 -99.85 -1.92 -5.63 -4.23 -5.54 -3.82 -4.75 -3.88
瑞士SPI指數 10,201.83 -277.02 -2.64 -5.36 -4.57 -3.42 -0.82 -3.99 -5.11
義大利富時MIB指數 19,356.61 -362.43 -1.84 -6.09 -7.66 -11.17 -16.94 -13.58 -11.42
波蘭 55,941.06 -889.12 -1.56 -4.76 -1.61 -1.29 -7.37 -14.63 -12.24
土耳其 94,747.53 306.84 0.32 0.27 2.73 5.78 -14.05 -10.56 -17.85
埃及 1,253.77 -31.85 -2.48 -7.62 -15.78 -18.53 -25.36 -4.01 -12.75
南非 46,050.35 -575.25 -1.23 -5.84 -7.56 -9.12 -7.55 -10.33 -12.34
杜拜 2,755.32 -55.31 -1.97 -1.30 -1.94 -4.47 -10.96 -24.72 -18.24

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 433.53 -7.75 -1.76 -3.90 -4.56 -7.19 -10.77 -10.08 -11.12
MSCI新興市場指數 954.66 -31.02 -3.15 -4.61 -4.97 -10.80 -18.88 -14.89 -17.59