川普全國談話在即 | 先鋒基金交易平台
2019/1/9


主要國家休市概況

星期一
日期1/71/81/91/101/11
休市國家

重點關注

  1. [美國]:美國政府停擺進入第18天,知情人士透露川普很想啟動全國緊急狀態,以繞過不願配合的國會,籌集資金建設邊境牆。這樣的大動作將考驗總統權力的邊界。川普將在華盛頓時間周二晚9點發表全國電視講話,闡述修建邊境牆的理由。眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默計畫周三與川普會晤,討論政府停擺問題。 川普再次抱怨聯儲會,稱利率水平「被快速調高」。世界銀行預計今年全球經濟增速將放緩至2.9%,較6月份的預測低0.1個百分點,因為貿易和投資增速放緩,並且利率上升,抑制了成長動能,特別是在新興市場。經濟減速之際高盛下調美國等多國國債殖利率預測,將10年期美債殖利率到今年年末水平的預測調降至3%,比先前預測低50個基點。 美國國會預算辦公室估計,美國政府通過加征新進口關稅獲得的收入,幫助抵消了對企業減稅造成的收入損失。去年最後三個月,關稅增加了80億美元,與上年同期相比增加83%。 美國11月消費信貸成長超過預期,非循環信貸創一年來最大成長。美國11月份職位空缺數量降至5個月低點,但仍然比失業人數高出近100萬。
  2. [歐洲]: 英國議會圍繞脫歐協議的投票計畫於1月15日舉行,該日期還需要在周三得到議員們確認。歐洲央行管委Hansson依然對經濟樂觀,預計加息在望。穆迪:儘管存在關稅和經濟風險,歐元區評級展望穩定,預計2019年大約一半的歐元區主權國家出現財政赤字。德國11月工業產值意外重挫,各行業普遍下滑,2018年底經濟面臨技術性衰退的風險。
  3. [亞太]:美國一位談判代表透露中美貿易談判會期延長至周三,川普發推文表示「與中國的談判進展非常順利」。另據悉川普希望與中國很快達成貿易協議以提振市場。 據道瓊報道,中美兩國在購買美國商品和服務等問題上取得了進展,但仍未做好達成貿易協議的準備。央視:發改委副主任寧吉喆稱今年將出台措施促進汽車、家電消費。中國放緩從中東和非洲地區進口石油的步伐,12月份中國從中東和西非的原油採購量降至四個月低位。 路透:美國針對華為首席財務官孟晚舟的案子中,華為似乎與在伊朗、敘利亞的公司存在關聯。加拿大官員周二探視了被中國拘押的加拿大公民Michael Spavor,並尋求更多接觸被拘押的另一位加拿大人。

市場表現

  1. 美國股市:美股上漲,與中國的貿易談判取得進展的可能性蓋過了對金融板塊的懷疑情緒。標普500指數上漲1.0%,報2574.41點 。道瓊工業平均指數上漲1.1%,報23787.45點 。那斯達克綜合指數上漲1.1%,報6896.999點 。
  2. 美國債市:國債連跌三天,因美股受中美貿易談判取得進展的消息提振;短中期國債領跌,此前進行的三年期國債發行結果疲軟。2年期國債殖利率上漲4.49個基點,報2.5855%。5年期國債殖利率上漲4.2個基點,報2.5795%。10年期國債殖利率上漲3.2個基點,報2.7280%。30年期國債殖利率上漲1.9個基點,報3.0068%。
  3. 歐洲股債:義大利債券在新債發行前下跌;德國國債收窄跌幅,因新債發行定價和比利時國債表現優異。斯托克歐洲600指數上漲0.9%,報345.85點。英國富時100指數上漲0.7%,報6,861.60點 。法國CAC 40指數上漲1.1%,報4,773.27點 。德國DAX指數上漲0.5%,報10,803.98點。英國10年期國債殖利率上漲2.0個基點,報1.274%。德國10年期國債殖利率上漲0.5個基點,報0.226%。法國10年期國債殖利率上漲0.7個基點,報0.733%。義大利10年期國債殖利率上漲5.5個基點,報2.954%。

商品外匯

  1. 外匯市場:美元四天來首次攀升,對中美貿易談判進展的樂觀情緒幫助推動股市上漲;交易員們也在等待川普就政府關停一事發表電視講話。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%,報1,189.0。歐元/美元下跌0.29%,報1.1441美元 。美元/日圓上漲0.03%,報108.75日圓。英鎊/美元下跌0.47%,報1.2717美元。澳元/美元下跌0.11%,報0.7140美元。歐元/英鎊上漲0.2%,報0.8997英鎊 。美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.12%,報6.8547元。美元/在岸人民幣夜盤上漲0.06%,報6.8548元。據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.08%,報30.8360元台幣 。
  2. 能源:原油期貨收於三周高位,因美國和中國在貿易談判中取得進展,且投資者相信OPEC將削減產量。WTI原油期貨上漲2.6%,報49.79美元/桶 。ICE布倫特原油期貨上漲2.3%,報58.65美元/桶。NYMEX汽油期貨上漲1.6%,報1.3616美元/加侖。NYMEX柴油期貨上漲2.4%,報1.8209美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲2.0%,報3.0020美元/百萬英熱單位 。
  3. 金屬:黃金遭遇新年來第二天下跌,美股和美元上漲降低了市場對黃金的避險需求。銅價三個交易日以來首次下跌,因投資者對中國經濟的擔憂重現,且市場有供應增加的跡象。COMEX期金下跌0.3%,報1,286.10美元/盎司。COMEX期銀下跌0.4%,報15.7000美元/盎司 。NYMEX鉑金期貨下跌0.1%,報823.30美元/盎司 。LME期銅下跌0.3%,報5,906.00美元/噸 。LME期鋁下跌0.8%,報1864.5美元/噸。LME期鋅下跌0.5%,報2,485.00美元/噸。 COMEX期銅上漲0.5%,報2.6505美元/磅 。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 01月08日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 26,727.54 8.41 0.03 2.36 4.46 4.74 22.65 10.20 14.58
史坦普五百指數 2,945.35 -5.11 -0.17 1.93 4.22 5.25 25.28 8.40 17.49
那斯達克指數 8,005.70 -26.01 -0.32 2.05 4.83 4.82 29.27 6.29 20.65
費城半導體指數 1,412.08 1.58 0.11 4.76 7.63 2.12 32.04 6.33 22.24
羅素二千指數 1,530.08 -19.54 -1.26 -0.17 1.06 1.14 20.77 -7.69 13.46
墨西哥 43,743.72 216.99 0.50 1.81 2.64 2.44 5.71 -6.43 5.05
巴西 102,062.30 49.70 0.05 4.10 9.01 8.97 19.10 43.85 16.13
智利 5,090.65 30.65 0.61 1.31 4.29 -1.98 1.19 -3.69 -0.29
NBI生技指數 3,361.73 -75.41 -2.19 0.84 2.65 -1.27 19.36 -2.86 10.45
AMEX金蟲指數 195.61 5.62 2.96 11.36 31.22 10.40 20.90 12.33 21.82
VIX波動率 15.26 -0.14 -0.91 -0.59 -3.72 -6.55 -57.69 -11.94 -39.97

亞洲股票 日經225指數 21,285.99 27.35 0.13 0.77 0.80 1.47 11.12 -4.71 6.35
東證二部指數 6,496.15 10.57 0.16 0.19 -1.55 -4.55 11.01 -11.86 4.21
澳洲 6,665.44 14.65 0.22 2.06 3.24 8.80 21.33 7.33 18.05
新加坡 3,311.53 -9.87 -0.30 3.23 4.47 4.04 8.54 1.55 7.91
馬來西亞 1,676.13 -6.10 -0.36 2.30 4.87 1.64 -0.46 -0.12 -0.85
泰國 1,716.00 -1.14 -0.07 2.93 6.31 5.54 10.24 5.78 9.73
越南 962.85 3.65 0.38 1.68 -0.74 -0.74 7.23 -2.79 7.88
印尼 6,288.47 -26.97 -0.43 1.58 3.82 -1.92 2.03 7.33 1.52
印度孟買指數 39,122.96 -71.53 -0.18 0.42 -0.79 3.48 10.30 10.30 8.47
南韓綜合指數 2,126.33 0.71 0.03 1.32 3.96 -0.86 3.47 -9.82 4.18
台灣加權指數 10,779.45 -24.32 -0.23 2.36 4.37 2.86 13.15 -0.06 10.82
恆生國企 10,952.94 31.47 0.29 5.03 4.86 -2.49 8.84 -2.28 8.18
上海證交所綜合指數 3,008.15 6.17 0.21 4.17 5.44 -1.15 20.09 5.20 20.62

債市 美元LIBOR利率 2.35 0.01 0.26 -2.20 -6.91 -9.70 -16.74 0.61 -16.33
美國30年長債殖利率 2.54 -0.04 -1.54 -1.49 -7.52 -11.47 -15.00 -16.29 -15.60
美國10年長債殖利率 2.01 -0.04 -1.93 -3.82 -13.18 -17.41 -26.44 -30.42 -24.96
美國2年公債殖利率 1.73 -0.04 -2.00 -7.29 -19.95 -25.22 -32.31 -31.83 -30.36
日本10年長債殖利率 -0.15 0.00 1.28 -25.20 -120.00 -123.19 -427.66 -540.00 -5,233.33
摩根大通新興債指數 914.21 0.38 0.04 1.59 3.51 4.35 11.22 11.94 11.24
德國10年長債殖利率 -0.31 -0.02 -7.72 -25.82 -162.39 -1,946.67 -222.80 -191.10 -226.86

商品 黃金現貨價 1,419.72 20.09 1.44 5.71 10.74 7.68 12.21 12.47 10.99
西德州輕原油合約 57.90 0.47 0.82 6.78 -1.58 -2.97 29.73 -7.82 21.39
CRB商品期貨指數 179.99 1.47 0.83 3.20 0.76 -2.34 6.91 -7.86 6.00
倫敦三個月期銅價 5,960.00 -11.00 -0.18 1.97 0.08 -5.58 0.08 -12.21 -0.08

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,274.57 -65.35 -0.53 1.56 2.19 8.18 15.43 0.03 16.25
英國金融時報100指數 7,416.69 9.19 0.12 0.81 1.91 3.33 10.93 -1.24 10.23
法國巴黎券商公會40指數 5,521.71 -6.62 -0.12 2.43 3.86 4.96 19.35 4.50 16.72
瑞士SPI指數 11,955.46 -27.88 -0.23 0.47 2.31 8.31 21.84 17.66 21.62
義大利富時MIB指數 21,284.10 -104.53 -0.49 3.19 4.46 1.07 15.69 -0.33 16.15
俄羅斯 1,387.06 12.04 0.88 3.44 8.44 12.92 32.26 23.82 29.79
波蘭 60,003.90 570.77 0.96 1.54 5.73 0.41 4.66 6.36 4.01
土耳其 95,182.49 1,160.21 1.23 3.18 10.58 -4.17 4.79 1.25 4.29
埃及 1,320.51 -12.12 -0.91 -2.52 -0.86 -6.71 6.49 -17.05 3.35
南非 52,760.96 -141.92 -0.27 1.14 8.95 7.32 14.19 6.14 12.91
杜拜 2,639.84 0.09 0.00 0.98 1.94 0.21 6.99 -7.95 4.35

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 456.85 1.77 0.39 1.61 4.01 3.17 14.06 -0.19 13.11
MSCI新興市場指數 1,053.06 -0.17 -0.02 2.85 6.73 0.51 10.52 -1.68 9.04
MSCI亞洲不含日本 525.99 1.26 0.24 3.25 5.33 0.74 11.84 -3.01 10.25
MSCI拉美指數 2,877.33 -1.94 -0.07 5.26 11.43 5.30 14.66 18.09 12.14
MSCI歐非中東指數 266.10 -1.45 -0.54 0.73 7.78 4.92 11.83 4.91 10.59
MSCI東歐指數 182.23 1.71 0.95 1.76 8.07 8.12 20.39 18.80 19.79
MSCI東南亞指數 819.37 -0.89 -0.11 4.22 7.49 3.60 8.59 7.38 7.89

匯率 台幣 31.03 -0.01 0.04 1.53 1.53 -0.68 -0.65 -2.10 -1.56
日圓 107.30 -0.02 0.02 1.03 2.02 2.45 2.77 2.26 2.19
新元 1.35 0.00 0.13 1.01 1.62 -0.24 1.43 0.65 0.71
瑞郎 0.97 0.00 0.46 2.91 3.25 2.08 1.54 1.55 1.02
巴西里拉 3.83 0.00 -0.07 1.67 5.17 0.78 2.08 -1.32 1.47
俄羅斯盧布 62.56 -0.49 0.78 2.40 2.86 2.28 9.82 0.59 10.86
南非蘭特 14.37 0.03 -0.22 1.06 0.40 -0.44 1.62 -5.76 -0.16
波蘭茲羅堤 3.73 -0.01 0.37 2.02 2.71 1.69 0.83 -0.52 0.18
土耳其里拉 5.81 -0.01 0.16 0.43 4.46 -4.35 -8.60 -19.32 -8.84
歐元 1.14 0.00 0.26 1.81 1.81 0.75 0.04 -2.62 -0.61
澳幣 0.70 0.00 0.53 1.29 0.69 -2.05 -0.99 -6.04 -1.18

美元指數 美元指數 95.98 -0.65 -0.67 -1.62 -1.67 -0.69 -0.59 1.54 -0.20