川普全國談話在即 | 先鋒基金交易平台
2019/1/9


主要國家休市概況

星期一
日期1/71/81/91/101/11
休市國家

重點關注

  1. [美國]:美國政府停擺進入第18天,知情人士透露川普很想啟動全國緊急狀態,以繞過不願配合的國會,籌集資金建設邊境牆。這樣的大動作將考驗總統權力的邊界。川普將在華盛頓時間周二晚9點發表全國電視講話,闡述修建邊境牆的理由。眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默計畫周三與川普會晤,討論政府停擺問題。 川普再次抱怨聯儲會,稱利率水平「被快速調高」。世界銀行預計今年全球經濟增速將放緩至2.9%,較6月份的預測低0.1個百分點,因為貿易和投資增速放緩,並且利率上升,抑制了成長動能,特別是在新興市場。經濟減速之際高盛下調美國等多國國債殖利率預測,將10年期美債殖利率到今年年末水平的預測調降至3%,比先前預測低50個基點。 美國國會預算辦公室估計,美國政府通過加征新進口關稅獲得的收入,幫助抵消了對企業減稅造成的收入損失。去年最後三個月,關稅增加了80億美元,與上年同期相比增加83%。 美國11月消費信貸成長超過預期,非循環信貸創一年來最大成長。美國11月份職位空缺數量降至5個月低點,但仍然比失業人數高出近100萬。
  2. [歐洲]: 英國議會圍繞脫歐協議的投票計畫於1月15日舉行,該日期還需要在周三得到議員們確認。歐洲央行管委Hansson依然對經濟樂觀,預計加息在望。穆迪:儘管存在關稅和經濟風險,歐元區評級展望穩定,預計2019年大約一半的歐元區主權國家出現財政赤字。德國11月工業產值意外重挫,各行業普遍下滑,2018年底經濟面臨技術性衰退的風險。
  3. [亞太]:美國一位談判代表透露中美貿易談判會期延長至周三,川普發推文表示「與中國的談判進展非常順利」。另據悉川普希望與中國很快達成貿易協議以提振市場。 據道瓊報道,中美兩國在購買美國商品和服務等問題上取得了進展,但仍未做好達成貿易協議的準備。央視:發改委副主任寧吉喆稱今年將出台措施促進汽車、家電消費。中國放緩從中東和非洲地區進口石油的步伐,12月份中國從中東和西非的原油採購量降至四個月低位。 路透:美國針對華為首席財務官孟晚舟的案子中,華為似乎與在伊朗、敘利亞的公司存在關聯。加拿大官員周二探視了被中國拘押的加拿大公民Michael Spavor,並尋求更多接觸被拘押的另一位加拿大人。

市場表現

  1. 美國股市:美股上漲,與中國的貿易談判取得進展的可能性蓋過了對金融板塊的懷疑情緒。標普500指數上漲1.0%,報2574.41點 。道瓊工業平均指數上漲1.1%,報23787.45點 。那斯達克綜合指數上漲1.1%,報6896.999點 。
  2. 美國債市:國債連跌三天,因美股受中美貿易談判取得進展的消息提振;短中期國債領跌,此前進行的三年期國債發行結果疲軟。2年期國債殖利率上漲4.49個基點,報2.5855%。5年期國債殖利率上漲4.2個基點,報2.5795%。10年期國債殖利率上漲3.2個基點,報2.7280%。30年期國債殖利率上漲1.9個基點,報3.0068%。
  3. 歐洲股債:義大利債券在新債發行前下跌;德國國債收窄跌幅,因新債發行定價和比利時國債表現優異。斯托克歐洲600指數上漲0.9%,報345.85點。英國富時100指數上漲0.7%,報6,861.60點 。法國CAC 40指數上漲1.1%,報4,773.27點 。德國DAX指數上漲0.5%,報10,803.98點。英國10年期國債殖利率上漲2.0個基點,報1.274%。德國10年期國債殖利率上漲0.5個基點,報0.226%。法國10年期國債殖利率上漲0.7個基點,報0.733%。義大利10年期國債殖利率上漲5.5個基點,報2.954%。

商品外匯

  1. 外匯市場:美元四天來首次攀升,對中美貿易談判進展的樂觀情緒幫助推動股市上漲;交易員們也在等待川普就政府關停一事發表電視講話。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%,報1,189.0。歐元/美元下跌0.29%,報1.1441美元 。美元/日圓上漲0.03%,報108.75日圓。英鎊/美元下跌0.47%,報1.2717美元。澳元/美元下跌0.11%,報0.7140美元。歐元/英鎊上漲0.2%,報0.8997英鎊 。美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.12%,報6.8547元。美元/在岸人民幣夜盤上漲0.06%,報6.8548元。據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.08%,報30.8360元台幣 。
  2. 能源:原油期貨收於三周高位,因美國和中國在貿易談判中取得進展,且投資者相信OPEC將削減產量。WTI原油期貨上漲2.6%,報49.79美元/桶 。ICE布倫特原油期貨上漲2.3%,報58.65美元/桶。NYMEX汽油期貨上漲1.6%,報1.3616美元/加侖。NYMEX柴油期貨上漲2.4%,報1.8209美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲2.0%,報3.0020美元/百萬英熱單位 。
  3. 金屬:黃金遭遇新年來第二天下跌,美股和美元上漲降低了市場對黃金的避險需求。銅價三個交易日以來首次下跌,因投資者對中國經濟的擔憂重現,且市場有供應增加的跡象。COMEX期金下跌0.3%,報1,286.10美元/盎司。COMEX期銀下跌0.4%,報15.7000美元/盎司 。NYMEX鉑金期貨下跌0.1%,報823.30美元/盎司 。LME期銅下跌0.3%,報5,906.00美元/噸 。LME期鋁下跌0.8%,報1864.5美元/噸。LME期鋅下跌0.5%,報2,485.00美元/噸。 COMEX期銅上漲0.5%,報2.6505美元/磅 。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 01月08日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,887.38 -26.72 -0.10 1.30 -0.26 13.25 -2.89 4.69 10.97
史坦普五百指數 2,832.57 -0.37 -0.01 1.47 1.72 14.80 -3.35 4.26 12.99
那斯達克指數 7,723.95 9.47 0.12 1.75 3.14 18.31 -3.79 4.88 16.41
費城半導體指數 1,407.35 18.58 1.34 3.85 3.46 25.91 1.42 0.13 21.83
羅素二千指數 1,554.99 -8.95 -0.57 0.33 -1.69 17.27 -9.60 -0.98 15.31
墨西哥 42,378.61 168.15 0.40 1.20 -1.85 1.67 -14.41 -9.98 1.77
巴西 99,588.37 -405.55 -0.41 1.80 3.15 16.79 27.49 18.33 13.31
智利 5,305.72 -18.68 -0.35 0.31 -1.94 4.99 -2.58 -4.28 3.92
NBI生技指數 3,578.61 -0.62 -0.02 1.81 2.46 20.50 -4.61 2.98 17.58
AMEX金蟲指數 167.41 0.09 0.05 -3.32 -5.31 5.63 16.04 -1.06 4.26
VIX波動率 13.56 0.46 3.51 -1.53 -3.28 -52.22 14.92 -25.49 -46.66

亞洲股票 日經225指數 21,566.85 -17.65 -0.08 1.30 0.63 5.76 -8.90 0.87 7.75
東證二部指數 6,861.69 -2.08 -0.03 0.36 1.28 7.84 -6.37 -6.17 10.08
澳洲 6,187.79 -2.74 -0.04 0.36 1.43 12.31 0.23 4.16 9.51
新加坡 3,220.92 7.96 0.25 0.27 -1.75 5.58 1.27 -8.32 4.96
馬來西亞 1,687.68 -3.26 -0.19 0.98 -2.23 2.25 -6.43 -9.09 -0.17
泰國 1,630.09 12.52 0.77 0.15 -0.93 2.13 -6.96 -9.43 4.23
越南 1,006.59 -5.27 -0.52 0.53 3.71 9.62 0.18 -13.18 12.78
印尼 6,480.28 -29.17 -0.45 1.99 -0.50 5.41 9.26 3.79 4.61
印度孟買指數 38,363.47 268.40 0.70 2.21 7.29 5.30 3.35 16.26 6.36
南韓綜合指數 2,177.62 -1.87 -0.09 0.66 -3.01 4.98 -6.92 -12.99 5.96
台灣加權指數 10,512.32 -0.38 0.00 1.63 2.33 8.66 -2.95 -4.53 8.07
恆生國企 11,686.66 11.83 0.10 1.92 4.07 15.82 8.28 -7.23 15.43
上海證交所綜合指數 3,090.98 -5.44 -0.18 1.00 11.94 21.87 13.25 -6.07 23.94

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,788.41 131.35 1.13 2.29 3.39 11.10 -4.37 -4.22 11.64
英國金融時報100指數 7,324.00 24.81 0.34 2.42 1.32 9.12 -0.59 3.72 8.86
法國巴黎券商公會40指數 5,425.90 13.07 0.24 2.95 4.43 15.63 -0.47 3.30 14.70
瑞士SPI指數 11,273.08 34.54 0.31 1.98 3.42 15.05 5.07 9.32 14.68
義大利富時MIB指數 21,430.35 195.74 0.92 3.87 5.55 15.36 0.20 -6.00 16.95
波蘭 60,788.46 105.08 0.17 1.88 0.63 4.18 4.39 1.38 5.37
土耳其 104,861.60 266.90 0.26 3.09 2.83 14.16 9.09 -9.94 14.89
埃及 1,424.12 -24.86 -1.72 -2.34 -2.35 11.25 6.70 -13.51 11.46
南非 50,475.11 86.52 0.17 2.03 2.17 11.29 0.15 -2.21 8.02
杜拜 2,641.43 21.61 0.82 1.65 0.36 5.24 -4.45 -17.01 4.41

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 455.15 2.86 0.63 2.67 3.28 13.10 -2.48 -5.33 12.69
MSCI新興市場指數 1,070.95 1.68 0.16 1.95 2.06 11.58 3.28 -11.48 10.89

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08