中美再啟談判 | 先鋒基金交易平台
2019/2/11


主要國家休市概況

星期一
日期2/112/122/132/142/15
休市國家日本

重點關注

  1. [美國]:中國副總理劉鶴本周四和周五將在北京與美國貿易代表Lighthizer、財長努欽舉行新一輪經貿磋商,但之前川普表示他不會在3月1日的貿易談判最後期限之前與習近平會晤,令談判前景蒙陰。川普上周二發表國情咨文演講,重申與中國的貿易協議必須包括結構性變革,以結束不公平的貿易行為,保護美國就業機會。美國政府本周再度陷入停擺的風險陡增。國會圍繞邊境牆預算進行的談判已於周六晚間破裂,共和黨與民主黨目前暫時停止了溝通。川普表示,如果民主黨人不同意他所要求的全部建牆費,他可能會採取行政行動建牆。舊金山聯儲行長Daly表示,由於金融狀況持續收緊,對於未來加息保持耐心是有道理的;聖路易斯聯儲行長Bullard也表示聯儲會無需加息。美國上周公佈的經濟數據總體偏弱:1月ISM非製造業指數降至7月份以來最低;12月消費者信貸創下3個月來最小成長;11月貿易逆差降至五個月最低,對華貿易逆差環比下降52億美元。據經合組織預測,已開發國家政府借款規模將在今年創下11萬億美元的最高紀錄,刷新金融危機爆發後創下的紀錄。
  2. [歐非中東]:上周全球經濟逆風頻吹,歐盟下調了歐元區經濟成長前景,英國和澳大利亞央行也在維持基準利率不變後調低經濟增速預測。知情官員稱,英國首相特里莎·梅本周將要求議會給她更多時間重新談判脫歐協議,並承諾不晚於2月27日進行脫歐投票。鐵礦石期貨上周繼續飆升,創下2014年8月以來新高。淡水河谷宣布部分鐵礦石供應合同遭遇不可抗力,並繼上月潰壩事故後宣布每年減產4000萬噸後,又稱年產量將再損失3000萬噸。
  3. [亞太]:川普提名財政部高級官員馬爾帕斯出任世界銀行行長。馬爾帕斯稱,世界銀行應把更多資源投入較貧窮國家,給中國的貸款將下降。 中國今天將公佈1月份外儲數據,料連續第三個月增加,但增幅可能微乎其微。另外,最快今天公佈的1月份信貸數據料顯示,社會融資規模增量和新增人民幣貸款均比12月份大增逾一倍。據彭博匯總中國央行數據顯示本周公開市場將有6800億元人民幣逆回購到期,央行不再續作本周到期的3835億元MLF,分析師預計節後公開市場可能會適當回籠。美國警告歐盟若在關鍵基建項目采用華為設備將招致不利後果。另有報道稱,預計川普本周將簽署禁止美國無線網絡使用中國電信設備的行政命令。儘管中國在貿易休戰期間恢復購買美國大豆,但美國農業部下調中國今年大豆進口預期,料進口量出現15年來首次下降。 春節期間離岸人民幣承受利差壓力,外匯期權預示節後人民幣將進一步下跌,因為對美國下月將提高中國商品關稅的擔憂升溫。

市場表現

  1. 美國股市:美股上周五近持平,科技股受業績提振尾盤拉升,帶動大盤擺脫頹勢,結束了兩連跌,並錄得連續第二個周漲幅。標普500指數上漲0.1%,報2707.88點。道瓊工業平均指數下跌0.3%,報25106.33點。那斯達克綜合指數上漲0.1%,報7298.198點。
  2. 美國債市:國債上周五攀升,受股市早盤下跌影響,市場缺乏明顯催化劑。2年期國債殖利率下跌1.4個基點,報2.465%。5年期國債殖利率下跌1.9個基點,報2.4445%。10年期國債殖利率下跌2.3個基點,報2.6339%。30年期國債殖利率下跌1.5個基點,報2.9802%。
  3. 歐洲股債:義大利債券價格下跌,推動10年期國債殖利率升至去年12月12日以來最高,因為股市下跌;德國國債則攀升。斯托克歐洲600指數下跌0.6%,報358.07點。英國富時100指數下跌0.3%,報7071.18點。法國CAC 40指數下跌0.5%,報4961.64點。德國DAX指數下跌1.1%,報10906.78點。英國10年期國債殖利率下跌2.6個基點,報1.151%。德國10年期國債殖利率下跌2.8個基點,報0.087%。法國10年期國債殖利率下跌0.9個基點,報0.541%。義大利10年期國債殖利率上漲0.8個基點,報2.958%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元上周五小幅上漲,並創下連續七天的逾一年最長連漲紀錄。彭博美元即期匯率指數上漲0.02%。歐元/美元下跌0.16%,報1.1323美元。美元/日圓下跌0.08%,報109.73日圓。英鎊/美元下跌0.06%,報1.2944美元。澳元/美元下跌0.18%,報0.7088美元。歐元/英鎊下跌0.17%,報0.87405英鎊。美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7847元,較上日紐約尾盤基本持平。
  2. 能源:WTI原油期貨上周五小幅走高,但全周仍下跌近5%,創去年12月份以來最大周跌幅,對中國、歐洲等地經濟成長的擔憂加劇了對需求疲軟的擔心。WTI原油期貨上漲0.2%,報52.72美元/桶。布倫特原油期貨上漲0.8%,報62.1美元/桶。NYMEX汽油期貨上漲1.4%,報1.4464美元/加侖。NYMEX柴油期貨上漲0.4%,報1.9085美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲1.3%,報2.583美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價六個交易日來首次上漲,全球股市因擔心美中貿易緊張局勢升級而下跌,拉動了黃金的避險需求;鋅價一個月來首次單周下跌,市場擔憂需求可能疲軟。COMEX期金上漲0.3%,報1318.5美元/盎司。COMEX期銀上漲0.6%,報15.809美元/盎司。NYMEX鉑金期貨上漲0.7%,報802.5美元/盎司。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 02月08日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,954.44 63.12 0.24 2.08 5.05 6.09 0.51 4.66 11.26
史坦普五百指數 2,784.70 4.94 0.18 1.46 4.27 5.09 -2.73 3.09 11.08
那斯達克指數 7,489.07 2.30 0.03 1.00 4.64 7.41 -4.71 3.75 12.87
費城半導體指數 1,360.28 11.79 0.87 1.76 10.74 15.30 0.89 2.64 17.76
羅素二千指數 1,581.66 7.19 0.46 2.82 6.69 6.27 -7.94 3.25 17.29
墨西哥 43,178.00 228.50 0.53 2.11 -1.93 4.04 -12.50 -11.04 3.69
巴西 96,544.81 -1,114.34 -1.14 0.73 0.56 10.63 28.42 12.19 9.85
智利 5,410.50 24.18 0.45 0.44 -0.84 5.50 3.03 -5.19 5.98
NBI生技指數 3,492.79 -8.11 -0.23 1.46 0.50 7.94 -5.26 1.87 14.76
AMEX金蟲指數 176.81 1.56 0.89 6.75 17.27 16.64 22.40 -1.03 10.11
VIX波動率 14.02 -0.86 -5.78 -9.14 -21.24 -32.60 9.02 -29.97 -44.85

亞洲股票 日經225指數 21,431.49 128.84 0.60 1.07 3.12 -0.66 -3.85 -2.76 6.75
東證二部指數 6,774.79 34.53 0.51 3.06 3.73 -5.76 -2.69 -7.24 9.41
澳洲 6,096.49 -10.39 -0.17 0.56 3.45 7.99 -3.04 2.52 7.92
新加坡 3,278.38 18.58 0.57 1.04 1.80 7.89 2.45 -6.76 6.83
馬來西亞 1,726.18 19.62 1.15 2.43 2.01 1.82 -4.00 -7.10 2.11
泰國 1,645.38 9.67 0.59 0.18 3.59 1.73 -2.91 -8.65 5.21
越南 970.58 6.23 0.65 2.68 6.53 5.21 -0.88 -10.72 8.74
印尼 6,512.78 18.12 0.28 1.46 0.96 9.49 9.56 -1.97 5.14
印度孟買指數 35,756.26 403.65 1.14 -0.77 -2.25 1.58 -6.61 5.65 -0.87
南韓綜合指數 2,229.76 24.13 1.09 -0.33 4.42 6.83 -2.27 -8.69 8.69
台灣加權指數 10,272.46 120.20 1.18 1.80 3.87 5.45 -4.82 -4.13 5.60
恆生國企 11,229.43 112.51 1.01 0.27 4.82 7.09 4.58 -11.49 10.91
上海證交所綜合指數 2,761.22 5.57 0.20 1.48 5.77 4.14 1.00 -13.69 10.72

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,401.97 92.76 0.82 2.10 2.39 1.40 -7.93 -8.57 7.98
英國金融時報100指數 7,228.62 49.45 0.69 0.53 3.70 2.53 -4.46 -0.73 7.44
法國巴黎券商公會40指數 5,195.95 35.43 0.69 2.40 6.74 4.43 -3.93 -2.00 9.83
瑞士SPI指數 10,899.97 73.70 0.68 1.90 3.69 5.38 0.71 5.35 10.88
義大利富時MIB指數 20,304.21 76.02 0.38 1.57 3.39 8.40 -2.31 -10.37 10.81
波蘭 60,409.30 931.98 1.57 0.75 0.91 7.01 1.90 -3.50 4.71
土耳其 101,971.30 229.20 0.23 0.32 4.10 9.99 13.07 -12.33 11.72
埃及 1,458.42 6.91 0.48 1.50 11.44 10.06 -1.39 -3.03 14.15
南非 49,405.41 448.88 0.92 2.10 2.85 9.47 -3.37 -4.49 5.73
杜拜 2,632.08 66.23 2.58 5.60 5.33 -4.52 -6.52 -19.89 4.05

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 440.70 3.63 0.83 2.78 4.08 4.07 -3.97 -10.18 9.11
MSCI新興市場指數 1,049.32 12.35 1.19 0.72 3.03 7.62 0.48 -13.26 8.65

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08