英否決無協議脫歐 | 先鋒基金交易平台
2019/3/14


主要國家休市概況

星期一
日期3/113/123/133/143/15
休市國家

重點關注

  1. [北美]: 美國聯邦航空局要求波音737 Max 8和Max 9停飛,加拿大周三早些時候也要求停飛同機型執飛的航班。波音違約保險成本升至五年來最高水平。穆迪稱波音A2評級未受影響,展望穩定。美國總統川普對與習近平會晤的時機持開放態度,稱願意在協議達成前或者達成後安排會面。美國參議員:不會在智慧財產權問題無實質性改變的情況下完成中美談判。美國1月份商業設備訂單取得六個月來最大增幅,表明市場需求經受住了全球成長放緩和中美貿易戰的考驗。美國上周原油庫存下降386.2萬桶,預估上升300萬桶。美國眾議院議長佩洛西:眾議院不會考慮修改緊急狀態權力的法案。
  2. [歐非中東]:英國議會投票否決了可能給英國經濟帶來災難性後果的無協議脫歐,為推遲脫歐和重修脫歐協議打開了大門。受此鼓舞,英鎊兌美元升至去年6月份以來最高。知情人士透露,特里莎·梅計畫要求歐盟將3月29日的英脫歐截止日延後兩個月。高盛預計,假如英國脫歐推遲,英鎊/歐元將升至三年高點,因為這將打開英國與歐盟建立更密切關係的大門。英國財政部在脫歐亂局中調低經濟成長預測,2019年經濟成長預期從1.6%下調至1.2%。 歐洲央行官員Coeure:義大利處於技術性衰退,但不會對歐元區構成威脅。俄羅斯據悉接近完成OPEC+石油減產目標的一半,目前距離履行承諾的截止日期僅剩幾周的時間。飛雅特克萊斯勒召回近90萬輛汽油燃料汽車,可能使鈀金市場供不應求的局面雪上加霜。花旗預計今年鈀金供應缺口將達到54.5萬盎司。 德國情報部門官員:華為不是可信賴的5G合作伙伴。
  3. [亞太]: 中國今天將公佈1-2月份工業增加值、零售和固定資產投資數據。預計會顯示2018年中開始的投資復甦勢頭有望延續,但經濟放緩和貿易戰仍對工業產出與消費構成拖累。中國提高壞賬容忍度以刺激對小微企業放貸,單戶授信總額1000萬元人民幣及以下的普惠型小微企業貸款,不良率容忍度放寬至不高於各項貸款不良率3個百分點。富時羅素可能會在今年年底前開始考慮是否要將中國信用債納入其全球投資級債券指數。A股大漲催生券商股市值接近5個高盛,但合計盈利卻只有一個高盛那麼多。彭博採訪的基金經理表示,板塊步入調整期可能為時不遠。中國股市快牛行情遇到絆腳石。彭博數據顯示,僅本周前兩日就有至少40家A股公司發布減持公告,其中創業板公司占比達到四成。凱基證券稱,清倉式減持重現,將刺激散戶資金「奪路而逃」。中國新的《外商投資法》預計將在週五通過,數十萬合資公司或需重擬合作合同。這場全面改革將影響從福特到阿里巴巴、騰訊在內的企業巨頭們。標準普爾:中國將無法實現今年創紀錄削減稅費2萬億元人民幣的目標,預計可能只能減稅1.5萬億元人民幣,比其目標低了約25%。中國聯通(香港)2018年淨利潤成長四倍多,至102億元人民幣;今年對5G試驗的資本支出預算高達80億元人民幣。

市場表現

  1. 美國股市:美股上漲,數據顯示美國經濟復甦,通膨壓力溫和。美國聯邦航空管理局決定停飛波音737 Max飛機。標普500指數上漲0.7%,報2810.92點 。道瓊工業平均指數上漲0.6%,報25702.89點 。那斯達克綜合指數上漲0.7%,報7643.405點 。
  2. 美國債市:國債下跌,受美股攀升和30年期國債發行需求不佳等影響。殖利率曲線陡化。2年期國債殖利率上漲1.42個基點,報2.4648%。5年期國債殖利率上漲2.19個基點,報2.4304%。10年期國債殖利率上漲1.98個基點,報2.6213%。30年期國債殖利率上漲2.47個基點,報3.0159%。
  3. 歐洲股債:在英國議會對無協議脫歐方案投票之前,德國國債小幅下挫,殖利率曲線變得陡峭,債券供應量的增加也對價格構成壓力。斯托克歐洲600指數上漲0.6%,報375.60點。英國富時100指數上漲0.1%,報7,159.19點 。法國CAC 40指數上漲0.7%,報5,306.38點 。德國DAX指數上漲0.4%,報11,572.41點。英國10年期國債殖利率上漲3.5個基點,報1.198%。德國10年期國債殖利率上漲1.0個基點,報0.065%。法國10年期國債殖利率下跌0.9個基點,報0.465%。 義大利10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報2.552%。

商品匯市

  1. 外匯市場:英鎊創下2017年4月以來最大漲幅,在英國議會否決了無協議脫歐後,投資者押注議員們將延長脫歐最後期限。美元連續第四天走低。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.4%。歐元/美元上漲0.35%,報1.1327美元 。美元/日圓下跌0.17%,報111.17日圓。英鎊/美元上漲2.01%,報1.3338美元。澳元/美元上漲0.17%,報0.7094美元。歐元/英鎊下跌1.63%,報0.8493英鎊 。美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.08%,報6.7013元。美元/在岸人民幣夜盤下跌0.04%,報6.7070元。據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.02%,報30.9100元台幣 。
  2. 能源:WTI油價升至今年以來最高水平,美國原油和成品油庫存下降增加了市場供應收緊的跡象。WTI原油期貨上漲2.4%,報58.26美元/桶 。ICE布倫特原油期貨上漲1.3%,報67.55美元/桶。NYMEX汽油期貨上漲2.3%,報1.8568美元/加侖。NYMEX柴油期貨上漲0.3%,報1.9921美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲1.3%,報2.8200美元/百萬英熱單位 。
  3. 金屬:黃金價格在脫歐疑慮與美國通膨疲軟提振下連續第二天攀升;基本金屬方面,鋅價受供應緊張跡象提振,連續第二天創八個月新高。COMEX期金上漲0.9%,報1,309.30美元/盎司。COMEX期銀上漲0.3%,報15.4560美元/盎司 。NYMEX鉑金期貨上漲1.2%,報841.70美元/盎司 。LME期銅基本持平,報6,472.50美元/噸 。LME期鋁上漲1.7%,報1,905.00美元/噸 。LME期鋅上漲0.3%,報2,847.00美元/噸。COMEX期銅上漲0.2%,報2.9355美元/磅。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 03月13日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,887.38 -26.72 -0.10 1.30 -0.26 13.25 -2.89 4.69 10.97
史坦普五百指數 2,832.57 -0.37 -0.01 1.47 1.72 14.80 -3.35 4.26 12.99
那斯達克指數 7,723.95 9.47 0.12 1.75 3.14 18.31 -3.79 4.88 16.41
費城半導體指數 1,407.35 18.58 1.34 3.85 3.46 25.91 1.42 0.13 21.83
羅素二千指數 1,554.99 -8.95 -0.57 0.33 -1.69 17.27 -9.60 -0.98 15.31
墨西哥 42,378.61 168.15 0.40 1.20 -1.85 1.67 -14.41 -9.98 1.77
巴西 99,588.37 -405.55 -0.41 1.80 3.15 16.79 27.49 18.33 13.31
智利 5,305.72 -18.68 -0.35 0.31 -1.94 4.99 -2.58 -4.28 3.92
NBI生技指數 3,578.61 -0.62 -0.02 1.81 2.46 20.50 -4.61 2.98 17.58
AMEX金蟲指數 167.41 0.09 0.05 -3.32 -5.31 5.63 16.04 -1.06 4.26
VIX波動率 13.56 0.46 3.51 -1.53 -3.28 -52.22 14.92 -25.49 -46.66

亞洲股票 日經225指數 21,566.85 -17.65 -0.08 1.30 0.63 5.76 -8.90 0.87 7.75
東證二部指數 6,861.69 -2.08 -0.03 0.36 1.28 7.84 -6.37 -6.17 10.08
澳洲 6,187.79 -2.74 -0.04 0.36 1.43 12.31 0.23 4.16 9.51
新加坡 3,220.92 7.96 0.25 0.27 -1.75 5.58 1.27 -8.32 4.96
馬來西亞 1,687.68 -3.26 -0.19 0.98 -2.23 2.25 -6.43 -9.09 -0.17
泰國 1,630.09 12.52 0.77 0.15 -0.93 2.13 -6.96 -9.43 4.23
越南 1,006.59 -5.27 -0.52 0.53 3.71 9.62 0.18 -13.18 12.78
印尼 6,480.28 -29.17 -0.45 1.99 -0.50 5.41 9.26 3.79 4.61
印度孟買指數 38,363.47 268.40 0.70 2.21 7.29 5.30 3.35 16.26 6.36
南韓綜合指數 2,177.62 -1.87 -0.09 0.66 -3.01 4.98 -6.92 -12.99 5.96
台灣加權指數 10,512.32 -0.38 0.00 1.63 2.33 8.66 -2.95 -4.53 8.07
恆生國企 11,686.66 11.83 0.10 1.92 4.07 15.82 8.28 -7.23 15.43
上海證交所綜合指數 3,090.98 -5.44 -0.18 1.00 11.94 21.87 13.25 -6.07 23.94

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,788.41 131.35 1.13 2.29 3.39 11.10 -4.37 -4.22 11.64
英國金融時報100指數 7,324.00 24.81 0.34 2.42 1.32 9.12 -0.59 3.72 8.86
法國巴黎券商公會40指數 5,425.90 13.07 0.24 2.95 4.43 15.63 -0.47 3.30 14.70
瑞士SPI指數 11,273.08 34.54 0.31 1.98 3.42 15.05 5.07 9.32 14.68
義大利富時MIB指數 21,430.35 195.74 0.92 3.87 5.55 15.36 0.20 -6.00 16.95
波蘭 60,788.46 105.08 0.17 1.88 0.63 4.18 4.39 1.38 5.37
土耳其 104,861.60 266.90 0.26 3.09 2.83 14.16 9.09 -9.94 14.89
埃及 1,424.12 -24.86 -1.72 -2.34 -2.35 11.25 6.70 -13.51 11.46
南非 50,475.11 86.52 0.17 2.03 2.17 11.29 0.15 -2.21 8.02
杜拜 2,641.43 21.61 0.82 1.65 0.36 5.24 -4.45 -17.01 4.41

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 455.15 2.86 0.63 2.67 3.28 13.10 -2.48 -5.33 12.69
MSCI新興市場指數 1,070.95 1.68 0.16 1.95 2.06 11.58 3.28 -11.48 10.89

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08