美中有望達成雙向協議 | 先鋒基金交易平台
2019/4/15


主要國家休市概況

星期一
日期4/154/164/174/184/19
休市國家印度丹麥

重點關注

  1. [北美]:美國財長姆努欽的最新表態或表明美中接近達成協議。他表示,執行機制應該是雙向的,若美國在與中國的潛在貿易協議中未遵守承諾,美國也將承擔後果。《華爾街日報》:美中貿易協議可能包括對中國操縱匯率的懲罰措施。 IMF:中美貿易協議應符合多邊規則,否則將導致中國從其他主要貿易伙伴的進口減少,將給這些國家帶來經濟風險。據IMF主要諮詢機構國際貨幣與金融委員會周六發表的公報顯示,在世界經濟面臨貿易摩擦等下行風險的環境下,各國財長和央行行長準備採取「迅速行動」來促進成長。 美國總統川普再次抨擊聯儲會,稱如果聯儲會工作得當,美國股市將會多漲5000到10,000點。聯儲會官員以禮貌和暗號的方式,向川普試圖安插進來的政治擁躉發出了隱晦的警告:不要膚淺的經濟學,拿事實說話。據NHK報道,美國財長姆努欽希望在與日本達成的貿易協議中包含匯率條款,以防故意操縱日圓提振出口。川普稱開發5G基礎設施是美國「必須贏」的一場競賽,不能允許其他任何國家在這個強大的未來產業中超越美國。 美國4月密歇根大學消費者信心指數三個月來首次下跌,並低於預期,長期經濟展望指數降至一年多以來最低,減稅帶來的樂觀情緒減弱。摩根大通表示,得益於聯儲會2018年四次加息,第一季度淨利息收入升至創紀錄的145億美元;由於股票和債券業績下滑,交易收入下降17%,略優於分析師估計的18%降幅。
  2. [歐非中東]:據彭博看到的清單草稿,歐盟在由對波音的補貼引發的爭端中準備實施報復性關稅,考慮打擊102億歐元的美國商品,範圍從食品到直升機不一而足。 歐洲央行首席經濟學家Praet和德國央行行長Weidmann表示,他們對負利率政策評估持開放態度,不過並沒有做出改變的承諾。英國財政大臣哈蒙德表示,英國政府和主要反對黨在脫歐基本原則上意見一致,可能在未來幾周取得突破;首相特里莎·梅在實現脫歐之前不會辭職。據知情人士透露,沙烏地主權財富基金已與銀行啟動初步洽談,預計籌集50億至80億美元的貸款,為多元化發展經濟新投資募集資金。美國國務卿蓬佩奧指責中國和俄羅斯通過資助失敗的發展項目和支持委 內瑞拉總統馬杜羅等領導人,從而在拉丁美洲散播「混亂」。川普表示,與金正恩的關係仍然「非常好」,支持舉行第三次峰會;金正恩此前也表示,他願意與川普舉行第三次峰會,只要美國在年底前為無核化協議提出可以接受的條款。德國電信監管機構總裁Jochen Homann接受《金融時報》採訪時稱,沒有理由排除華為,如果華為滿足所有要求,它就可以參與5G網絡的推出。
  3. [亞太]: 中國3月份社融增量和新增人民幣貸款均遠超預期。市場人士指出,金融數據總量及結構均有改善,寬信用政策刺激效果顯現,二季度或見企穩,貨幣政策難較目前水平上進一步寬鬆。中國總理李克強表示,中國政府對實現今年經濟成長6%-6.5%等主要預期目標有信心。中國央行副行長陳雨露表示,中國今年將保持穩健的貨幣政策立場,在通過財政工具刺激經濟成長的同時,使人民幣匯率與基本面保持一致。中國擴大在歐洲的經濟陣地。總理李克強出席與16個中東歐國家的合作會議,探討公路、橋梁及核電站等基礎設施項目。中國22萬億理財產品距違約風暴眼再近一步,非保本理財產品個人持有量和占比雙雙升至紀錄高位,並且信用類產品為非保本理財最大投向,債券違約常態化或損及淨值。港股相對A股估值吸引力上升,陸港通資金流齊向南轉。彭博匯總數據顯示,陸股通資金連續6日淨賣出A股,港股通資金連續10日淨買入港股。MSCI將於11月26日收盤時將MSCI全中國指數轉換成為MSCI中國全股票指數,該過渡去年3月9日宣布,原計畫6月1日完成。中國對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得,三年內暫免徵收個人所得稅。此舉旨在支持實施「創新驅動發展戰略」。

  1. 美國股市:標普500指數上周五突破2900點,因銀行業盈利穩健且能源行業達成重大交易。標普500指數上漲0.7%,報2907.41點。道瓊工業平均指數上漲1%,報26412.3點。那斯達克綜合指數上漲0.5%,報7984.164點。
  2. 美國債市:國債上周五下挫,中期國債領跌,殖利率在紐約午後觸及當周新高。美債盤初跌勢受到強勁中國信貸和3月融資數據的影響。2年期國債殖利率上漲3.7個基點,報2.3914%。5年期國債殖利率上漲7個基點,報2.3802%。10年期國債殖利率上漲6.8個基點,報2.5651%。30年期國債殖利率上漲5個基點,報2.9769%。
  3. 歐洲股債:德債上周五下跌,強勁的中國經濟數據和美股銀行財報提振股市。斯托克歐洲600指數上漲0.2%,報387.53點。英國富時100指數上漲0.3%,報7437.06點。法國CAC 40指數上漲0.3%,報5502.7點。德國DAX指數上漲0.5%,報11999.93點。英國10年期國債殖利率上漲6.2個基點,報1.212%。德國10年期國債殖利率上漲6.4個基點,報0.055%。法國10年期國債殖利率上漲6.7個基點,報0.399%。義大利10年期國債殖利率上漲17.2個基點,報2.541%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元兌多數主要貨幣匯率上周五下跌,並連續第二周走低,強於預期的中國經濟數據刺激了對風險資產的需求。彭博美元即期匯率指數下跌0.19%。歐元/美元上漲0.41%,報1.1299美元。美元/日圓上漲0.32%,報112.02日圓。英鎊/美元上漲0.12%,報1.3074美元。澳元/美元上漲0.69%,報0.7173美元。歐元/英鎊上漲0.23%,報0.86409英鎊。美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7089元,較上日紐約尾盤下跌0.29%。美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.7048元,較上日夜盤結束時下跌0.21%。據台北外匯,美元/台幣基本持平,報30.88元台幣。
  2. 能源:油價連續第六周上漲,OPEC減產已經給市場帶來壓力的背景下,利比亞和蘇丹的動盪引發供應擔憂。WTI原油期貨上漲0.5%,報63.89美元/桶。布倫特原油期貨上漲1%,報71.55美元/桶。NYMEX汽油期貨上漲0.3%,報2.037美元/加侖。NYMEX柴油期貨上漲0.2%,報2.0707美元/加侖。NYMEX天然氣期貨下跌0.2%,報2.66美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價連續第三周下跌,中美經濟成長的韌勁削弱了對黃金的避險需求;銅價上漲,中國貿易和信貸數據提振市場情緒。COMEX期金上漲0.2%,報1295.2美元/盎司;周跌幅不到0.1%。COMEX期銀上漲0.7%,報14.963美元/盎司。NYMEX鉑金期貨上漲0.4%,報898.5美元/盎司。COMEX期銅上漲2%,報2.946美元/磅。LME期銅上漲1.2%,報6484美元/噸。LME期鋁上漲0.2%,報1863美元/噸。LME期鎳上漲0.4%,報13022美元/噸。LME期鋅上漲2.2%,報2928美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 04月12日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 26,462.08 -134.97 -0.51 0.05 3.13 6.97 7.18 8.80 13.44
史坦普五百指數 2,926.17 -1.08 -0.04 0.89 3.82 9.81 10.06 9.72 16.73
那斯達克指數 8,118.68 16.67 0.21 1.53 5.55 13.31 13.28 14.05 22.36
費城半導體指數 1,560.32 -28.69 -1.81 0.21 11.71 21.79 35.33 23.03 35.07
羅素二千指數 1,575.61 -12.52 -0.79 0.51 3.10 6.26 6.19 1.14 16.84
墨西哥 45,026.68 -18.65 -0.04 0.04 5.14 3.18 -1.70 -6.77 8.13
巴西 96,552.03 1,506.60 1.59 3.50 1.31 -1.15 12.64 11.77 9.86
智利 5,170.42 -31.02 -0.60 -1.99 -0.39 -4.99 0.90 -8.97 1.27
NBI生技指數 3,356.06 37.89 1.14 1.65 -3.16 -2.47 2.95 1.34 10.27
AMEX金蟲指數 156.63 -1.14 -0.72 -4.19 -11.97 -1.27 8.28 -13.24 -2.46
VIX波動率 13.25 0.11 0.84 5.16 -9.74 -23.94 -45.16 -18.41 -47.88

亞洲股票 日經225指數 22,307.58 107.58 0.48 -0.19 3.41 6.67 4.60 -0.72 10.71
東證二部指數 6,895.08 5.86 0.09 0.06 1.04 3.52 0.16 -2.82 10.49
澳洲 6,382.14 0.00 0.00 1.44 3.94 7.82 12.42 7.53 12.77
新加坡 3,350.28 -12.15 -0.36 0.05 4.69 4.62 12.73 -6.16 9.17
馬來西亞 1,635.68 -2.33 -0.14 0.98 -0.86 -3.84 -2.82 -11.69 -3.25
泰國 1,673.32 -0.11 -0.01 -0.10 2.51 3.06 2.72 -5.63 7.00
越南 974.13 -2.79 -0.29 1.23 0.45 7.18 8.14 -6.77 9.14
印尼 6,372.79 -75.10 -1.16 -1.68 -1.50 -1.70 10.16 7.85 2.88
印度孟買指數 38,730.86 -323.82 -0.83 -1.39 1.30 7.51 16.14 11.57 7.38
南韓綜合指數 2,190.50 -10.53 -0.48 -1.83 1.25 -0.09 7.33 -12.12 6.60
台灣加權指數 11,039.86 12.22 0.11 0.71 4.55 10.74 16.34 5.26 13.49
恆生國企 11,502.04 -161.74 -1.39 -2.70 2.41 5.78 14.35 -3.74 13.60
上海證交所綜合指數 3,123.83 -77.79 -2.43 -3.89 4.23 20.07 20.20 1.59 25.26

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,282.60 -30.56 -0.25 1.50 7.56 8.87 9.66 -1.74 16.32
英國金融時報100指數 7,434.13 -37.62 -0.50 -0.48 3.31 9.18 7.13 0.17 10.49
法國巴黎券商公會40指數 5,557.67 -18.39 -0.33 0.52 4.72 12.83 11.88 1.91 17.48
瑞士SPI指數 11,656.50 41.11 0.35 1.37 4.58 11.71 14.02 11.32 18.58
義大利富時MIB指數 21,719.88 -4.56 -0.02 -0.91 2.75 9.64 16.25 -9.65 18.53
波蘭 60,680.62 -279.10 -0.46 -0.63 1.09 0.03 12.31 1.77 5.18
土耳其 94,498.54 -1,643.64 -1.71 -3.77 -2.96 -7.17 4.37 -11.70 3.54
埃及 1,427.75 0.00 0.00 -0.10 0.86 9.91 15.09 -17.02 11.75
南非 52,470.36 -315.21 -0.60 -0.23 6.28 9.56 17.51 3.52 12.29
杜拜 2,787.44 -15.14 -0.54 -0.94 6.59 10.86 1.87 -8.39 10.19

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 453.42 -3.43 -0.75 -1.01 2.02 6.36 8.40 -6.37 12.26
MSCI新興市場指數 1,076.71 -7.80 -0.72 -1.45 2.50 4.30 14.60 -5.91 11.49

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08