鮑威爾鴿聲嘹亮 | 先鋒基金交易平台
2019/7/11


主要國家休市概況

星期一
日期7/87/97/107/117/12
休市國家巴西

重點關注

  1. [美國]:聯儲會主席鮑威爾在國會聽證會上暗示,聯儲會準備實施十年來的首次降息,其表示6月就業報告沒有改變聯儲會的看法,通膨仍然太低,貿易只是全球經濟面臨的不斷上升的風險之一。當被問及降息50個基點的可能性時,鮑威爾沒有做出直接回應。聯儲會6月份會議紀要顯示,許多官員認為美國經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加,從而增強了降息的理由。美國聖路易斯聯儲行長Bullard:7月降息25個基點就足夠了,不需要更大幅度的降息,降息50個基點將會過頭。
  2. [歐洲]:歐盟下調歐元區2020年經濟增速和通膨率預測,反映出歐元區經濟更顯著的疲弱態勢。這將增強歐洲央行總裁德拉吉出台更多刺激措施的理由。最好的條件離開,明確暗示她將試圖防止英國在無協議的情況下脫歐。

歐美股債

  1. 美國股市:美國股市盤中創歷史新高,標普500指數首次短暫突破3000點,聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾的言論鞏固了市場對本月降息的押注。標普500指數上漲0.5%,報2993.07點;道瓊工業平均指數上漲0.3%,報26860.2點;那斯達克綜合指數上漲0.7%,報8202.531點。
  2. 美國債市:美國國債殖利率曲線大幅變陡,短債領漲,兩年期殖利率下跌約8個基點,因為聯儲會主席鮑威爾的證詞令7月降息50個基點的預期重返台面。2年期國債殖利率下跌7.89個基點,報1.8277%;5年期國債殖利率下跌5.3個基點,報1.8259%;10年期國債殖利率下跌0.35個基點,報2.0613%;30年期國債殖利率上漲3.54個基點,報2.5758%。
  3. 歐洲股債:在聯儲會主席鮑威爾國會作證暗示降息之後,德國國債收窄跌幅、美國國債上漲。德國國債早盤下跌,因法國和義大利的工業生產數據超過經濟學家的預期中值。斯托克歐洲600指數下跌0.2%,報387.15點;英國富時100指數下跌0.1%,報7,530.69點;法國CAC 40指數下跌0.1%,報5,567.59點;德國DAX指數下跌0.5%,報12,373.41點;英國10年期國債殖利率上漲3.8個基點,報0.758%;德國10年期國債殖利率上漲4.7個基點,報-0.307%;法國10年期國債殖利率上漲3.4個基點,報-0.018%;義大利10年期國債殖利率上漲0.3個基點,報1.736%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元下挫,高風險貨幣表現搶眼,此前美·鮑威爾向議會發表證詞陳述時暗示政策制定者可能準備好最快本月末降息,這一主題在6月份FOMC會議紀要中得到重申。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.3%, 報1,195.3;歐元/美元上漲0.38%,報1.1251美元;美元/日圓下跌0.36%,報108.46日圓;英鎊/美元上漲0.3%,報1.2502美元;澳元/美元上漲0.45%,報0.6959美元;歐元/英鎊上漲0.08%,報0.8999英鎊;美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.34%,報6.8725元。
  2. 能源:原油期貨漲至近兩個月高位,市場迎來一系列利好消息,包括颶風可能肆虐墨西哥灣以及美國原油庫存下降。WTI原油期貨上漲4.5%,報60.43美元/桶;ICE布倫特原油期貨上漲4.4%,報67.01美元/桶;NYMEX汽油期貨上漲4.1%,報2.0052美元/加侖;NYMEX柴油期貨上漲4.2%,報1.9910美元/加侖;NYMEX天然氣期貨上漲0.8%,報2.4440美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價攀升,此前聯儲會主席鮑威爾表示貿易和全球經濟成長引發的擔憂繼續拖累美國經濟前景,從而提升本月降息的預期。銅價創下自2月份以來的最大漲幅。COMEX期金上漲0.9%,報1,412.50美元/盎司;COMEX期銀上漲0.5%,報15.2260美元/盎司;NYMEX鉑金期貨上漲1.8%,報830.00美元/盎司;LME期銅上漲2.0%,報5,940.00美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 07月10日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 27,025.88 23.90 0.09 2.00 -0.45 -0.72 1.76 6.49 15.85
史坦普五百指數 2,997.95 8.26 0.28 2.04 -0.29 0.09 3.20 8.28 19.59
那斯達克指數 8,156.85 32.67 0.40 2.59 -0.25 -0.61 1.99 8.97 22.93
費城半導體指數 1,607.16 5.37 0.34 3.30 0.39 5.25 3.15 29.06 39.13
羅素二千指數 1,541.84 16.79 1.10 3.80 -1.69 -0.89 -1.53 -1.21 14.33
墨西哥 43,479.98 -58.51 -0.13 1.28 0.95 4.47 -4.49 -7.54 4.42
巴西 105,015.80 -407.00 -0.39 3.14 0.46 0.29 11.04 25.25 19.49
智利 5,172.31 22.20 0.43 2.30 1.96 2.60 -1.70 1.04 1.31
NBI生技指數 3,238.61 24.34 0.76 4.08 -1.16 -3.26 -1.46 -8.83 6.41
AMEX金蟲指數 207.37 4.65 2.29 -3.04 -0.85 -3.26 29.27 33.38 29.14
VIX波動率 13.79 0.11 0.80 -26.02 -1.15 1.92 14.06 -31.26 -45.75

亞洲股票 日經225指數 22,451.86 -21.06 -0.09 4.64 2.24 6.68 1.64 -0.91 12.18
東證二部指數 6,766.60 22.67 0.34 1.19 4.25 3.54 -1.68 -6.42 8.55
澳洲 6,684.68 0.00 0.00 0.95 -0.18 0.31 6.55 12.24 18.12
新加坡 3,126.14 -8.57 -0.27 1.19 -1.29 -6.99 -6.61 1.84 1.87
馬來西亞 1,574.50 -0.40 -0.03 1.46 -1.56 -4.51 -2.79 -9.41 -6.87
泰國 1,632.80 -1.66 -0.10 1.03 -1.29 -5.26 -2.52 -2.98 4.41
越南 989.82 -4.64 -0.47 0.25 -0.54 1.41 2.86 2.73 10.90
印尼 6,181.01 11.42 0.19 2.61 -1.52 -3.47 -5.01 5.74 -0.22
印度孟買指數 39,052.06 453.07 1.17 3.09 6.81 0.40 -0.23 12.28 8.27
南韓綜合指數 2,077.94 -4.89 -0.23 1.63 0.35 0.55 -6.14 -3.28 1.81
台灣加權指數 11,186.88 24.05 0.22 1.54 2.36 3.59 2.05 12.39 15.00
恆生國企 10,588.17 56.00 0.53 3.62 1.05 -1.82 -10.03 4.45 4.58
上海證交所綜合指數 2,977.33 -1.38 -0.05 1.00 -0.28 2.63 -8.40 19.74 19.38

債市 美元LIBOR利率 2.00 0.00 0.06 0.96 -6.61 -12.89 -22.98 -18.05 -28.65
美國30年長債殖利率 2.23 0.01 0.42 3.36 -1.49 -12.62 -25.39 -33.75 -25.89
美國10年長債殖利率 1.75 0.01 0.71 5.02 -2.75 -14.34 -32.47 -45.34 -34.74
美國2年公債殖利率 1.60 0.02 1.04 3.73 -7.24 -11.66 -33.34 -44.61 -35.69
日本10年長債殖利率 -0.15 0.01 6.21 25.62 0.66 -24.79 -2,416.67 -202.03 -5,133.33
摩根大通新興債指數 930.32 0.93 0.10 0.06 0.33 1.05 5.69 12.94 13.20
德國10年長債殖利率 -0.41 -0.02 -5.43 13.01 13.92 -40.69 -610.00 -188.50 -268.60

商品 黃金現貨價 1,491.87 1.74 0.12 0.29 -0.05 3.26 17.04 21.82 16.43
西德州輕原油合約 53.93 0.57 1.07 -1.28 -6.96 -2.58 -15.07 -20.33 11.99
CRB商品期貨指數 175.53 0.56 0.32 1.42 -1.18 -1.08 -6.20 -10.73 3.37
倫敦三個月期銅價 5,739.00 9.00 0.16 -0.73 -1.41 -4.03 -12.46 -7.72 -3.79

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,654.95 -15.16 -0.12 4.03 2.14 3.49 3.54 9.20 19.85
英國金融時報100指數 7,182.32 14.37 0.20 -0.06 -1.80 -4.15 -3.72 2.21 6.75
法國巴黎券商公會40指數 5,673.07 -23.83 -0.42 1.87 0.93 2.21 1.66 10.87 19.92
瑞士SPI指數 12,121.34 -61.92 -0.51 0.55 -0.26 0.22 5.59 16.80 23.31
義大利富時MIB指數 22,375.67 -52.42 -0.23 2.85 1.95 1.29 1.91 17.23 22.11
俄羅斯 1,353.49 6.06 0.45 1.70 -2.07 0.28 7.23 18.71 26.65
波蘭 57,297.12 398.76 0.70 2.25 -1.72 -4.81 -5.93 1.30 -0.68
土耳其 94,896.23 759.01 0.81 -3.93 -6.90 -6.57 -2.05 -2.62 3.97
埃及 1,308.09 1.17 0.09 -0.76 -3.48 1.18 -8.69 0.99 2.38
南非 49,715.30 -139.76 -0.28 1.39 -0.84 -3.90 -5.97 8.23 6.40
杜拜 2,780.01 -45.68 -1.62 -1.08 -1.54 0.62 -1.20 0.81 9.89

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 455.10 2.36 0.52 1.08 1.26 0.48 -0.65 5.01 12.68
MSCI新興市場指數 1,028.39 4.31 0.42 1.67 0.69 -2.22 -5.87 5.92 6.48
MSCI亞洲不含日本 515.16 1.73 0.34 1.95 0.75 -1.98 -5.25 7.20 7.98
MSCI拉美指數 2,720.20 11.14 0.41 2.40 0.24 -7.30 -1.29 0.85 6.01
MSCI歐非中東指數 248.93 2.45 0.99 0.94 -2.00 -6.87 -7.28 4.14 3.45
MSCI東歐指數 175.85 1.49 0.85 1.80 -0.56 -0.93 2.13 12.65 15.59
MSCI東南亞指數 777.09 2.25 0.29 2.33 -1.02 -6.04 -3.95 3.71 2.32

匯率 台幣 30.63 -0.06 0.20 0.42 1.23 1.47 0.66 0.71 -0.26
日圓 108.66 -0.10 0.09 -0.26 -0.11 -1.17 3.13 3.35 1.03
新元 1.36 -0.01 0.40 0.62 0.73 -0.60 -0.66 1.25 -0.15
瑞郎 0.99 -0.01 0.74 0.98 0.98 -0.64 2.80 0.81 -0.57
巴西里拉 4.17 0.01 -0.28 -1.38 -2.13 -9.61 -5.41 -11.48 -6.83
俄羅斯盧布 64.13 0.01 -0.01 0.20 0.19 -1.99 -0.30 2.69 8.25
南非蘭特 14.83 -0.11 0.74 -0.39 -0.99 -6.69 -5.27 -2.58 -3.28
波蘭茲羅堤 3.85 -0.02 0.51 1.23 2.15 -2.09 -1.11 -2.45 -2.99
土耳其里拉 5.83 -0.06 0.96 1.07 -2.48 -3.49 -0.40 -3.16 -9.14
歐元 1.11 0.01 0.48 0.73 0.84 -1.37 -0.95 -2.88 -3.00
澳幣 0.68 0.01 0.96 0.46 -0.04 -3.53 -4.56 -3.86 -3.18

美元指數 美元指數 97.61 -0.68 -0.69 -1.11 -0.67 0.39 0.62 2.13 1.49