2017/8/11

先鋒觀點

川普發表對北韓的最新談話「如果北韓敢攻擊美國或美國的盟邦,他們會遭遇從未想過的事」美國三大股市跌勢加劇;美國道瓊工業指數重挫 204.69 點,跌幅 0.93% 至21,844點,出現近3個月來最大跌勢;那斯達克指數更跌超過 2% ,重挫 135.46 點至6,216點;標準普爾 500 指數跌1.45% 至 2,438.21 點。 儘管如此,近期經濟基本面並沒有惡化.只要美朝沒有爆發真正的衝突,對於股市兩日來的跌勢不必過於擔憂,積極型投資人更可以趁勢逢低佈局。


市場表現

主要國家休市概況

昨日
今日日本

重點關注

  1. 【美國】 川普繼續向北韓施壓,警告金正恩政權說若對美國或美國盟友「做出任何事情」,後果將絕非如同他們所料; 據彭博調查所得預估中值,美國周五即將公佈的7月份核心CPI料較前月上升0.2%。之前已經連續四個月核心CPI低於預估; 以彭博消費者舒適度指數衡量,美國人的樂觀情緒在上周達到16年來最高,他們對經濟狀況、個人財務和購物環境的看法都更加樂觀; 紐約聯儲行長William Dudley預計,在緊縮的勞動力市場和經濟持續成長的情況下,美國的通膨率將在中期內升向2%;美國7月份躉售價格意外出現近一年來的首次下跌,表明通膨壓力依舊; 美國7月預算赤字429億美元 預估540億美元; 美國7月份最終需求PPI環比下降0.1% 預估上漲0.1%; 美國上周首次申領失業救濟人數增加3,000至24.4萬; 預估為24.0萬。
  2. 【亞太】 墨西哥央行今年首次決定維持利率不變,因通膨接近峰值; ; 歐盟對中國耐蝕鋼徵收六個月懲罰性關稅,旨在懲罰河北鋼鐵、河鋼股份和鞍鋼股份等中國鋼材出口商。
  3. 【商品】 OPEC上調今明兩年對其原油的需求預估,2017年和2018年OPEC原油需求量預期分別上調約20萬桶/天;沙烏地阿拉伯與伊拉克同意強化原油減產承諾 。

8/10市場表現

  1. 美國股市:標普500指數創5月以來最大跌幅,市場涌現避險需求;標普500指數下跌1.4%,報2,438.21點;道瓊工業平均指數下跌0.9%,報21,844.01點;那斯達克綜合指數下跌2.1%,報6,216.871點。
  2. 美國債市:國債殖利率曲線牛市趨平,在地緣政治風險造成股市下跌之際,債市受到避險需求的推動;30年期國債發行獲得穩固需求之後,殖利率曲線大幅走平;2年期國債殖利率跌1.4個基點,報1.32%;5年期國債殖利率跌3.3個基點,報1.77%;10年期國債殖利率跌5個基點,報2.2%;30年期國債殖利率跌4.9個基點,報2.77%。
  3. 歐洲股市連續第二天下跌,收於3月以來最低點,北韓和美國間的地緣緊張局勢持續;斯托克歐洲600指數下跌1%,報376.05點;英國富時100指數下跌1.4%,報7,389.94點;法國CAC 40指數下跌0.6%,報5,115.23點;德國DAX指數下跌1.1%,報12154點。
  4. 歐洲債市:英國10年期國債殖利率跌2.7個基點,報1.08%;德國10年期國債殖利率跌1.3個基點,報0.42%;法國10年期國債殖利率跌0.5個基點,報0.71%。

商品匯市

  1. 紐約匯市:美元止步四連漲,回吐早盤升幅,受美國7月份生產者價格意外下跌和美國國債殖利率走低拖累;彭博美元即期匯率指數跌0.1%;歐元/美元升0.11%,報1.1772美元;美元/日圓跌0.79%,報109.2日圓;英鎊/美元跌0.21%,報1.2977美元;美元/瑞郎跌0.11%,報0.9626瑞郎。
  2. 離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.6667元,較上日紐約尾盤漲0.38%;在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.6485元,較上日夜盤結束時升0.39%。
  3. 能源:WTI原油收在49美元/桶下方,未守住盤中漲幅;NYMEX西德州中質原油期貨跌2%,報48.59美元/桶;ICE布倫特原油期貨跌1.5%,報51.9美元/桶。
  4. 貴金屬:受川普與北韓間的口誅筆伐影響,加上美元疲軟,市場避險需求增強,黃金今年的表現正在擊敗美國股市;黃金現貨漲0.7%,報1,286.53美元/盎司;白銀現貨漲1.01%,報17.1225美元/盎司;COMEX期金漲0.8%,報1290.1美元/盎司;COMEX期銀漲1.2%,報17.065美元/盎司。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 08月10日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美洲股市 道瓊工業指數 20,943.11 -32.67 -0.16 -0.07 1.41 3.32 11.12 18.25 5.97
史坦普五百指數 2,399.63 2.71 0.11 0.48 1.95 3.61 10.87 16.24 7.18
那斯達克指數 6,129.14 8.56 0.14 0.93 4.47 6.89 17.03 28.74 13.86
費城半導體指數 1,038.92 21.42 2.11 3.06 5.65 7.88 24.09 61.75 14.61
羅素二千指數 1,399.59 7.72 0.56 0.62 1.64 0.77 9.14 25.55 3.13
NBI生技指數 3,056.02 -11.79 -0.38 -1.47 1.28 2.68 1.45 14.07 10.22
AMEX金蟲指數 189.86 3.63 1.95 1.59 -10.03 -13.23 5.36 -15.43 4.14
墨西哥 49,930.54 -8.93 -0.02 1.69 0.59 4.46 11.01 9.72 9.39
巴西 67,349.73 1,072.06 1.62 1.90 4.65 1.85 13.80 27.64 11.83
智利 4,825.49 17.77 0.37 -0.61 -1.04 11.90 16.27 20.63 16.24

亞洲股市 日經225指數 19,900.09 0.00 0.00 3.20 6.30 2.84 14.70 20.21 4.26
東證二部指數 5,862.63 0.00 0.00 1.06 6.07 6.07 28.74 35.69 12.25
澳洲 5,875.44 0.00 0.00 0.25 -0.65 2.98 9.69 9.66 3.97
新加坡 3,249.97 0.00 0.00 1.02 2.81 5.50 15.41 19.32 13.54
馬來西亞 1,766.56 0.00 0.00 0.34 2.24 4.68 7.61 8.72 8.33
泰國 1,560.31 0.00 0.00 -0.11 -1.19 -1.44 3.18 12.40 1.26
越南 724.31 0.00 0.00 0.20 -1.08 2.79 6.51 17.81 8.81
印尼 5,653.01 -44.05 -0.77 0.10 0.45 5.24 8.05 17.77 6.73
印度孟買指數 30,248.17 314.92 1.05 0.40 1.54 6.75 12.79 18.17 13.60
南韓綜合指數 2,270.12 0.00 0.00 3.79 7.78 10.31 15.35 15.60 12.96
台灣加權指數 9,968.32 0.00 0.00 0.15 1.52 3.27 11.44 22.70 7.87
香港 25,015.42 0.00 0.00 1.59 4.10 6.37 11.30 25.04 13.98
恆生國企 10,227.42 0.00 0.00 1.82 1.04 1.45 8.89 21.65 9.33
上海證交所綜合指數 3,052.79 0.00 0.00 -2.78 -7.55 -4.89 -4.87 7.17 -2.03

歐非中東股市 德國法蘭克福DAX指數 12,757.46 8.34 0.07 1.83 5.09 9.35 19.59 27.89 11.12
英國金融時報100指數 7,385.24 43.03 0.59 2.08 0.27 1.74 9.73 19.84 3.39
法國巴黎券商公會40指數 5,400.46 2.45 0.05 1.88 5.85 11.85 20.30 25.11 11.07
瑞士SPI指數 10,320.78 -20.50 -0.20 2.45 6.39 11.50 19.99 20.54 15.11
義大利富時MIB指數 21,552.81 65.86 0.31 3.82 7.18 14.27 28.20 21.78 12.05
俄羅斯 1,111.64 25.96 2.39 -0.25 1.88 -4.52 14.58 19.92 -3.53
波蘭 61,839.91 -496.48 -0.80 -0.37 5.69 7.76 27.64 34.28 19.49
土耳其 96,194.20 870.82 0.91 2.48 5.82 9.97 27.96 21.72 23.11
埃及 1,177.40 2.85 0.24 2.62 1.15 0.23 25.86 72.10 8.12
南非 47,635.58 74.50 0.16 1.53 1.88 4.11 8.27 3.92 8.50
杜拜 3,395.21 -13.23 -0.39 -0.70 -3.96 -7.81 3.70 1.99 -3.84

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 449.38 0.05 0.01 0.53 6.16 9.80 17.37 12.88 12.33
MSCI新興市場指數 995.09 4.49 0.45 1.53 4.26 6.98 17.19 23.16 15.40
MSCI亞洲不含日本 490.57 1.20 0.25 0.68 2.77 6.41 14.04 21.38 14.97
MSCI拉美指數 2,676.35 44.65 1.70 1.28 1.84 2.96 21.32 20.97 14.34
MSCI歐非中東指數 261.35 3.10 1.20 2.21 5.50 3.25 16.68 14.58 6.77
MSCI東歐指數 149.89 1.78 1.20 1.55 3.65 -0.77 17.48 18.86 2.15
MSCI東南亞指數 755.96 -2.24 -0.29 -0.23 1.76 5.52 7.73 10.56 11.53

債市 美元LIBOR利率 1.18 0.00 -0.22 0.71 2.11 14.34 33.33 87.74 18.45
美國30年長債殖利率 3.04 0.00 0.00 1.04 3.43 0.80 3.22 17.39 -1.16
美國10年長債殖利率 2.41 0.00 0.00 1.71 4.28 -0.54 11.36 37.87 -2.04
美國2年公債殖利率 1.35 0.00 0.00 3.43 9.47 13.55 47.60 85.56 13.67
日本10年長債殖利率 0.04 0.00 0.00 100.00 13.51 -54.35 290.91 140.39 -8.70
摩根大通新興債指數 820.30 1.50 0.18 -0.34 1.09 2.58 4.79 8.77 5.36

商品 黃金現貨價 1,219.23 -2.17 -0.18 -0.57 -4.20 -1.02 -0.55 -4.40 5.97
西德州輕原油合約 47.33 1.45 3.16 4.44 -11.62 -13.85 0.23 -4.29 -15.84
CRB商品期貨指數 179.51 2.22 1.25 -0.49 -4.51 -7.49 -2.09 -2.09 -6.75
倫敦三個月期銅價 5,500.50 -11.50 -0.21 -1.78 -4.29 -9.68 -1.79 17.53 -0.63

匯率 新台幣 30.26 0.00 0.00 -0.21 1.42 2.47 5.47 7.68 7.00
日圓 114.28 0.30 -0.26 -1.47 -3.96 -0.35 -6.56 -5.02 2.47
新元 1.41 0.00 0.08 -0.72 -0.49 0.95 0.14 -3.18 2.57
英鎊 1.29 0.00 0.03 0.17 3.63 3.35 2.77 -10.40 4.90
瑞士法郎 1.01 0.00 -0.15 -2.18 -0.09 -0.27 -2.02 -3.71 1.05
印度盧比 64.63 0.00 0.00 -0.51 -0.01 3.89 4.25 3.19 5.30
巴西里拉 3.17 -0.02 0.69 -0.04 -1.13 -1.65 7.13 9.76 2.77
俄羅斯盧布 57.46 -0.95 1.63 1.56 -0.91 0.82 14.53 13.14 7.05
南非蘭特 13.48 -0.15 1.07 1.05 2.17 -1.33 6.08 11.24 1.67
波蘭茲羅堤 3.87 -0.02 0.44 -0.55 3.46 5.06 5.20 0.10 8.17
土耳其里拉 3.59 -0.04 1.02 -0.88 3.14 2.44 -9.38 -17.63 -1.71
歐元 1.09 0.00 -0.06 -0.99 2.56 2.62 0.19 -4.81 3.41
澳幣 0.74 0.00 0.30 -0.82 -2.01 -3.82 -2.62 -0.37 1.94

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