2017/10/12

先鋒觀點

因美股走高,加上日本核心機械訂單優於預期、提振投資人信心,激勵昨日日經指數翻紅,終場漲0.28%或,收20,881.27點,已連續第7個交易日走揚、創近21年來收盤新高紀錄。 今年以來,日本的景氣動能指數、零售、出口等都是向好的態勢,儘管在10/22日本大選前日股或因政治不確定性出現震盪,仍不改中長期樂觀趨勢,建議投資人可逢低佈局。


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/910/1010/1110/1210/13
休市國家加拿大, 日本, 韓國, 台灣台灣巴西

重點關注

  1. 【美國】聯儲會最新公佈的9月20日會議紀要顯示,許多聯儲會官員認為今年再加息一次是有道理的,幾位決策官員希望在支持今年第三次加息前看到更有力的物價上漲證據;會議紀要公佈後,市場對聯儲會年底加息概率預期維持75%左右不變;聯儲會官員Williams稱,美國經濟已超越充分就業,未來兩年適宜漸進加息;Politico引述知情人士消息報道,美國財長努欽正在竭力推動白宮選擇Jerome Powell出任聯儲會下一任主席; IMF警告債務增加及資產估值上升可能加劇全球金融體系的脆弱性,破壞全球經濟復甦;川普政府官員抨擊IMF,稱該組織低估稅改對美國經濟的影響; 美國駐土耳其大使表示,美國國務卿蒂勒森正與土耳其方面磋商,以求解決外交危機。
  2. 【歐洲】 西班牙首相拉霍伊給加泰羅尼亞自治區主席五天最後期限來澄清是否已經宣布了獨立; 西班牙政府威脅對加泰羅尼亞實施直接統治; 加泰羅尼亞宣稱,若西班牙政府動用憲法第155條款,包括允許拉霍伊暫停加泰羅尼亞自治政府行使職權,就意味著拒絕對話。
  3. 【能源】 美國能源信息管理局將2018年美國原油產量預測提高至992萬桶/天,下調2018年全球石油需求展望至9,989萬桶/天; 國際能源署署長:儘管有減產協議,但石油供應仍然超過需求。

10/11市場表現

  1. 美國股市:標普500指數上漲0.18%,報2,555.24點;道瓊工業平均指數上漲0.18%,報22,872.89點;那斯達克綜合指數上漲0.25%,報6,603.55點。
  2. 美國債市:2年期國債殖利率持平,報1.529%;5年期國債殖利率持平,報1.96%;10年期國債殖利率上漲0.02個基點,報2.350%;30年期國債殖利率下跌0.01個基點,報2.883%。
  3. 歐洲股市:斯托克歐洲600指數持平,報390.16點;英國富時100指數下跌0.06%,報7,533.81點 ;法國CAC 40下跌0.02%,報5,362.41點 ;德國DAX指數上漲0.17%,報12,970.68點。
  4. 歐洲債市:英國10年期國債殖利率上漲0.1個基點,報1.376%;德國10年期國債殖利率上漲0.2個基點,報0.462%;法國10年期國債殖利率上漲0.2個基點,報0.733%;義大利10年期國債殖利率下跌0.2個基點,報2.127%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元指數下跌0.29%, 報93.02;歐元/美元上漲0.43%,報1.19美元 ;美元/日圓下降0.04%,報112.5日圓;英鎊/美元上漲0.15%,報1.3223美元;澳元/美元上漲0.13%,報0.78美元 。
  2. 原油:WTI第三天上漲;OPEC上調需求預估WTI上漲至逾一周最高水平。NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.53%,報51.03美元/桶 ;ICE布倫特原油期貨上升0.58%,報56.94美元/桶。
  3. 貴金屬:COMEX期金上升0.63%,報1,297美元/盎司;COMEX期銀上升0.58%,報17.23美元/盎司。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月11日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美洲股市 道瓊工業指數 22,872.89 42.21 0.18 0.93 3.41 6.23 11.08 26.06 15.74
史坦普五百指數 2,555.24 4.60 0.18 0.69 2.35 4.58 8.97 19.45 14.13
那斯達克指數 6,603.55 16.30 0.25 1.05 2.31 5.47 13.15 26.05 22.67
費城半導體指數 1,215.19 7.99 0.66 2.53 8.48 11.19 25.72 49.54 34.06
羅素二千指數 1,506.93 -1.08 -0.07 -0.06 5.86 5.80 10.87 22.79 11.04
NBI生技指數 3,548.50 -9.53 -0.27 -0.46 1.08 7.89 17.50 25.53 27.98
AMEX金蟲指數 202.94 0.90 0.45 1.09 -3.16 9.13 -4.83 1.13 11.31
墨西哥 50,139.68 156.75 0.31 -0.84 -0.68 -1.32 2.42 4.64 9.85
巴西 76,659.80 -237.41 -0.31 0.09 2.85 18.24 19.98 25.63 27.28
智利 5,465.65 -11.67 -0.21 0.84 5.74 10.26 12.37 32.91 31.66
VIX波動率 9.85 -0.23 -2.28 3.58 -6.90 -4.37 -37.54 -38.09 -29.84

亞洲股市 日經225指數 20,881.27 57.76 0.28 1.58 5.94 4.25 12.93 24.42 9.61
東證二部指數 6,803.16 -15.22 -0.22 0.91 2.85 10.64 24.55 53.95 31.04
澳洲 5,772.15 34.04 0.59 2.15 0.47 1.75 -2.71 5.46 1.90
新加坡 3,280.28 -8.67 -0.26 1.35 1.38 2.22 2.96 16.58 13.87
馬來西亞 1,757.21 -3.92 -0.22 -0.26 -1.82 0.00 0.75 5.41 7.03
泰國 1,714.14 7.19 0.42 1.56 4.29 8.84 7.84 21.90 11.10
越南 813.95 3.30 0.41 1.03 1.75 5.14 12.18 19.27 22.42
印尼 5,882.79 -22.97 -0.39 -1.15 0.18 1.09 4.23 9.66 11.06
印度孟買指數 31,833.99 -90.42 -0.28 0.51 -1.01 0.09 7.39 13.36 19.56
南韓綜合指數 2,458.16 24.35 1.00 3.90 4.21 3.07 15.79 21.21 21.65
台灣加權指數 10,641.19 108.38 1.03 2.48 0.29 2.12 8.39 15.01 15.00
香港 28,389.57 -101.26 -0.36 0.77 1.49 9.01 16.76 21.29 29.04
恆生國企 11,411.41 -7.35 -0.06 0.94 1.51 8.50 11.79 17.97 21.46
上海證交所綜合指數 3,388.28 5.30 0.16 1.29 0.26 5.97 3.50 10.78 9.17

歐非中東股市 德國法蘭克福DAX指數 12,970.68 21.43 0.17 0.00 3.56 2.73 6.71 23.26 12.97
英國金融時報100指數 7,533.81 -4.46 -0.06 0.89 1.80 1.58 2.51 7.26 5.47
法國巴黎券商公會40指數 5,362.41 -1.24 -0.02 -0.02 2.94 2.69 5.12 20.44 10.29
瑞士SPI指數 10,585.00 1.44 0.01 -0.11 2.36 3.23 8.73 20.14 18.06
義大利富時MIB指數 22,552.21 216.30 0.97 0.43 1.43 5.22 12.73 36.93 17.25
俄羅斯 1,143.32 8.46 0.75 0.54 1.70 11.47 5.99 14.80 -0.78
波蘭 65,733.79 687.22 1.06 2.99 1.40 6.71 12.60 37.16 27.01
土耳其 103,816.00 422.00 0.41 -0.70 -4.87 0.01 14.14 34.02 32.86
埃及 1,299.83 -3.87 -0.30 0.31 6.55 4.75 11.72 78.88 19.36
南非 51,438.55 75.82 0.15 1.77 2.94 10.21 10.04 14.18 17.17
杜拜 3,637.55 28.73 0.80 1.08 -0.42 4.10 2.74 8.43 3.02

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 481.83 1.21 0.25 0.86 1.29 5.18 13.77 23.59 20.44
MSCI新興市場指數 1,117.33 4.81 0.43 1.32 1.37 8.49 16.61 23.77 29.58
MSCI亞洲不含日本 544.87 1.63 0.30 1.53 1.00 7.01 13.59 21.35 27.70
MSCI拉美指數 2,956.03 -9.41 -0.32 -1.41 -0.59 11.07 13.22 19.06 26.29
MSCI歐非中東指數 272.94 2.65 0.98 1.73 -1.29 6.13 9.09 15.81 11.51
MSCI東歐指數 162.26 1.82 1.13 1.67 1.90 12.43 13.33 23.98 10.59
MSCI東南亞指數 799.50 -1.81 -0.23 0.55 0.43 4.56 7.67 11.93 17.96

債市 美元LIBOR利率 1.36 0.00 0.02 1.06 3.54 4.03 17.39 55.24 35.95
美國30年長債殖利率 2.88 -0.01 -0.44 -0.30 3.97 -0.08 -0.16 15.31 -5.99
美國10年長債殖利率 2.35 -0.01 -0.53 -0.15 8.18 1.16 4.70 32.52 -4.08
美國2年公債殖利率 1.52 0.01 0.42 1.96 13.61 12.93 26.22 76.65 27.62
日本10年長債殖利率 0.07 0.01 20.00 20.00 560.00 -31.25 78.38 246.67 43.48
摩根大通新興債指數 849.98 0.44 0.05 -0.06 -0.42 3.32 4.62 5.54 9.17

商品 黃金現貨價 1,291.69 3.66 0.28 2.03 -2.90 5.95 0.48 3.01 12.22
西德州輕原油合約 51.30 0.38 0.75 0.55 4.76 11.00 -6.40 -4.93 -10.48
CRB商品期貨指數 183.50 0.30 0.16 1.44 1.15 5.53 -2.07 -2.43 -4.68
倫敦三個月期銅價 6,800.00 40.00 0.59 4.28 0.77 15.74 17.91 41.31 22.84

匯率 新台幣 30.26 -0.09 0.29 0.39 -0.80 1.03 1.28 4.60 6.85
日圓 112.50 0.05 -0.04 0.36 -2.00 0.67 -3.02 -7.30 4.04
人民幣(境外) 6.57 0.01 -0.11 1.20 -0.59 3.22 4.70 2.29 6.10
新元 1.35 0.00 0.13 0.78 -0.47 1.75 3.06 2.20 6.87
英鎊 1.32 0.00 0.15 0.92 -0.32 2.76 5.58 8.49 7.29
瑞士法郎 0.97 0.00 0.17 0.51 -1.33 -0.81 3.03 1.80 4.70
印度盧比 65.14 -0.15 0.22 -0.20 -1.86 -0.84 -0.98 2.14 4.27
巴西里拉 3.17 -0.01 0.23 -1.20 -2.21 2.57 -1.12 0.71 2.59
俄羅斯盧布 57.81 -0.16 0.28 -0.12 -0.23 3.78 -2.06 9.25 6.47
南非蘭特 13.53 -0.17 1.26 1.12 -3.83 -2.05 -0.50 5.19 1.57
波蘭茲羅堤 3.60 -0.04 1.03 2.14 -1.14 2.98 10.61 8.45 16.34
土耳其里拉 3.65 -0.06 1.69 -1.74 -5.90 -2.21 0.03 -15.39 -3.42
歐元 1.19 0.01 0.43 1.29 -0.88 3.94 11.22 7.77 12.79
澳幣 0.78 0.00 0.13 0.09 -2.71 1.62 3.72 3.17 8.24

;