穩健為王
正因如此,摩根資產管理鎖定全球最佳收益機會,為您打造兼具穩健及成長力的資產配置產品,在瞬息萬變的環境中,與您合力達成各樣投資目標。
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為何要投資
多重資產?
投資大環境正面臨股債波動攀升。因此,採用「多重資產策略」,投資股、債等各類資產,即可發揮抗跌跟漲優勢
抗跌
跟漲
多重資產策略平均跌幅不到股市一半
股市跌幅超過10%期間,股市平均跌幅16%,多重資產策略平均跌幅7%
多重資產策略及MSCI全球指數表現(單位%):
藍色方塊標示MSCI全球指數累積跌幅超過10%期間

資料來源:Bloomberg, 資料期間2008.12.11-2018.6.26。註:截至2018.5.31,多重資產策略為一由約48.6%債券收益、32.4%股票收益、16.6%另類收益及2.4%現金組成的投資組合策略,僅為過去統計資料試算,不代表基金之實際表現

精選強檔推薦 放眼全球收益
摩根投資基金-
多重收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元對沖利率入息(新級別上市) /美元對沖月配/美元對沖季配/美元對沖累積/澳幣對沖月配/澳幣對沖累積/歐元季配
值得選擇的四大理由
股、債、另類資產缺一不可,布局超過2,500檔標的,為同類型基金**中最多。
在台灣可供銷售的資產配置型基金中規模領先達297億美元,無畏各大政經事件,全球投資人認可摩根的多重資產管理能力。
基金成立以來*規模走勢
摩根多重資產團隊透過多元布局、利率管理、匯率避險,控制基金的波動度。過去三年基金波動度約6%,近新興市場債及高收益債,僅為成熟股市一半、新興市場股市三分之一。
基金成立至今*,基金及各資產三年年化波動率(標準差)(單位%)
左手拿息,右手顧利,本基金總報酬率約65%來自於配息,35%來自於資本利得,真正達到息利兼顧。
基金(歐元季配級別)成立以來*總報酬率組成=累積資本利得+累積配息,報酬率中長期持續向上
基金(歐元季配級別)累積績效表現
IRC新級別上市全面收益升級
新推出美元對沖利率入息級別(簡稱IRC(Interest Rate Carry)級別),配息收益來源除了原本基金收益率外,還多了「美歐利差」。投資人可直接享受利差收益,早早落袋。
美元對沖利率入息級別及美元對沖月配級別之配息率組成
權威團隊
摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions Team)為全球資產配置專家,總管理規模逾7兆台幣,並與8大子資產團隊註1雙向溝通,全球機會與時俱進。
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