開戶問答

  • 留存印鑑可以只用簽名嗎?
    A:可以。
  • 幫小孩(未滿20歲)開戶要準備什麼文件?
    A:小孩開戶繳交文件皆與大人相同,但須加上一張未成年子女同意書並附上法定代理人證件影本。
  • 買回/贖回帳戶只能有一個嗎?
    A:台幣帳戶一個,外幣帳戶一個。
  • 開戶要準備哪些文件?
    A:一般國內自然人(滿二十歲)所需繳交文件清單如下  
    項目 註記 下載 範例
    基金開戶基本資料表 填寫 我要開戶        
    投資屬性分析
    指定買回/配息帳戶 台幣存摺帳號影本 台幣或外幣存摺影本可擇一或兩者都提供,影本須有帳號。

    若無法提供存摺影本,可改填寫贖回帳戶聲明書,台幣和外幣可以填同一張
    贖回帳戶
    聲明書
    範例
    外幣存摺帳號影本 範例
    証明文件 身份證件影本 正、反面        
    第二證件影本 駕照正、反面,健保卡正面等
    約定扣款帳戶

    基金扣款轉帳授權書
    (須用帳戶原留印鑑)
    建議約定金融機構:
    007 第一銀行,008 華南銀行,009 彰化銀行,
    012 台北富邦,013 國泰世華,017 兆豐商銀,
    807 永豐銀行,812 台新銀行,822 中國信託

    700 郵局(限新台幣)
    建議銀行
    扣款
    授權書


    郵局
    扣款
    授權書
    範例
    非上表建議金融機構請查全國財金繳費系統(全國繳費網)

    只能以台幣扣款
    全國繳費網
    扣款
    授權書
    範例

    >未成年人開戶文件清單

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